BEDFORD, Mass. - A Aspen Technology, Inc. (NASDAQ:AZPN), fornecedora de soluções de software industrial, anunciou a formação de um comitê especial pelo seu Conselho de Administração para avaliar uma recente proposta da Emerson Electric Co. (NYSE:EMR). A Emerson, que detém 57,4% das ações ordinárias em circulação da AspenTech, fez uma oferta não vinculativa à empresa em 05.11.2024.
O comitê especial, encarregado de analisar a proposta, é composto por três diretores independentes: o Presidente do Conselho Robert Whelan, Jr., que também presidirá o comitê especial, Arlen Shenkman e David Henshall. A Qatalyst Partners e a Citi foram nomeadas como assessores financeiros independentes, e a Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP atuará como assessoria jurídica para auxiliar no processo de avaliação.
A AspenTech aconselhou seus acionistas que nenhuma ação imediata é necessária neste momento. A empresa ainda não iniciou nenhuma oferta pública de aquisição de suas ações, enfatizando que a comunicação atual é apenas para fins informativos. Também esclareceu que qualquer futura solicitação ou oferta para compra de ações será feita de acordo com os materiais apropriados de oferta pública arquivados na U.S. Securities and Exchange Commission (SEC).
Este desenvolvimento segue os esforços contínuos da AspenTech para fornecer soluções de software que atendam às necessidades complexas de indústrias intensivas em ativos, visando otimizar o design, operação e manutenção do ciclo de vida dos ativos. A AspenTech é conhecida por sua profunda expertise no domínio e abordagens inovadoras para ajudar os clientes a gerenciar seus ativos de maneira mais segura, ecológica e eficiente.
Investidores e acionistas são instados a ler qualquer declaração de solicitação/recomendação e outros materiais relevantes, caso se tornem disponíveis, pois conterão informações importantes. A empresa declarou que esses materiais, uma vez disponíveis, serão acessíveis gratuitamente no site da SEC ou através das relações com investidores da Aspen Technology.
As informações fornecidas são baseadas em um comunicado à imprensa da Aspen Technology, Inc.
Em outras notícias recentes, a Aspen Technology, Inc., amplamente conhecida como AspenTech, relatou um aumento constante em seu valor de contrato anual (ACV) e iniciativas estratégicas durante sua teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2025. A empresa anunciou um aumento de 9,4% no ACV ano a ano, atingindo 941 milhões de dólares, e a aquisição da Open Grid Systems, uma medida destinada a fortalecer sua suíte de Gerenciamento de Rede Digital. Apesar de uma queda temporária no fluxo de caixa livre, marcado como negativo em 6 milhões de dólares devido a problemas de timing de cobrança, a AspenTech visa um crescimento de ACV de aproximadamente 9% e 340 milhões de dólares em fluxo de caixa livre para o ano fiscal de 2025.
Como parte de seus desenvolvimentos recentes, os pedidos totais e a receita da AspenTech para o primeiro trimestre foram relatados em 151 milhões de dólares e 216 milhões de dólares, respectivamente, mostrando uma diminuição em relação ao ano anterior. A empresa também introduziu a versão 14.5 do aspenONE com novos recursos de IA e sustentabilidade e lançou uma Solução de Gerenciamento de Microrredes. A administração da empresa expressou confiança no crescimento de seu pipeline europeu e na realização de objetivos financeiros através de uma execução estratégica eficaz.
Espera-se que a aquisição da Open Grid Systems pela AspenTech seja concluída até o final de 2024, aprimorando as ofertas da empresa e abordando a conformidade regulatória na Europa. A empresa também prevê condições estáveis na primeira metade do ano calendário, com forte demanda dos setores de utilidades e refino. A empresa está mirando um mercado total endereçável de 14 bilhões a 15 bilhões de dólares, com expectativas de expansão de margem para 45% a 47%.
Insights do InvestingPro
Enquanto a Aspen Technology, Inc. (NASDAQ:AZPN) avalia a proposta da Emerson Electric Co., os investidores devem considerar algumas métricas financeiras-chave e insights do InvestingPro. Apesar dos recentes desafios da empresa, incluindo não ter sido lucrativa nos últimos doze meses, as Dicas do InvestingPro sugerem que o lucro líquido deve crescer este ano, e os analistas preveem que a empresa voltará à lucratividade.
A capitalização de mercado da AspenTech é de 15,62 bilhões de dólares, refletindo sua presença significativa no setor de soluções de software industrial. A receita da empresa nos últimos doze meses atingiu 1,09 bilhão de dólares, com uma robusta margem de lucro bruto de 65,27%. Esta forte margem sublinha a capacidade da AspenTech de manter o poder de precificação em seu nicho de mercado.
Curiosamente, as ações da AspenTech estão sendo negociadas perto de sua máxima de 52 semanas, com um preço que é 98,84% de seu pico. Isso pode ser parcialmente atribuído à recente proposta da Emerson Electric e à antecipação do mercado de potenciais desenvolvimentos. O forte retorno da empresa nos últimos cinco anos, como destacado pelas Dicas do InvestingPro, reforça ainda mais a confiança dos investidores no desempenho de longo prazo da AspenTech.
Vale notar que a AspenTech opera com um nível moderado de dívida e seus ativos líquidos excedem as obrigações de curto prazo, o que pode ser um fator favorável no processo de avaliação em curso. No entanto, os investidores devem estar cientes de que as ações estão sendo negociadas a múltiplos elevados de avaliação de EBITDA e receita, o que pode impactar as negociações e considerações de avaliação na proposta da Emerson.
Para aqueles que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 12 dicas adicionais para a AspenTech, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa.
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