A AssetMark, Inc., uma plataforma de gestão de patrimônio e subsidiária da AssetMark Financial Holdings, Inc., anunciou uma parceria estratégica com a Morningstar Wealth, uma divisão da Morningstar, Inc. Esta aliança inclui a aquisição pela AssetMark de aproximadamente US$ 12 bilhões em ativos da Plataforma de Gestão de Ativos Turnkey (TAMP) da Morningstar Wealth.
A colaboração visa fornecer aos consultores financeiros e clientes serviços aprimorados, incluindo acesso à plataforma da AssetMark, conhecida por suas ofertas de serviços, tecnologia e estrategistas de investimento. A transição das contas é planejada para ser suave, não exigindo novos trâmites burocráticos e preservando o histórico de desempenho dos clientes.
Além disso, os consultores da AssetMark terão acesso aos portfólios modelo da Morningstar Investment Management e às contas gerenciadas separadamente, que supervisionam mais de US$ 290 bilhões em ativos globalmente. A Morningstar Wealth também se tornará uma estrategista terceirizada na plataforma AssetMark, expandindo seus serviços de investimento.
Michael Kim, CEO da AssetMark, expressou que a parceria alinha duas empresas líderes para oferecer soluções inovadoras e serviços de alta qualidade para consultores e seus clientes. Daniel Needham, presidente da Morningstar Wealth, destacou o marco, antecipando o alcance mais amplo de seus modelos para mais consultores.
A AssetMark tem um histórico de aquisições estratégicas destinadas a melhorar os recursos de consultoria, incluindo um provedor global de soluções de planejamento financeiro baseado em SaaS em 2021 e um provedor de soluções de tecnologia de gestão de patrimônio em 2022. A transação, que está sujeita a aprovações regulatórias e condições habituais de fechamento, está prevista para ser finalizada no segundo semestre de 2024.
A AssetMark Financial Holdings, Inc., com uma aquisição pendente pela empresa de private equity GTCR prevista para ser concluída no quarto trimestre de 2024, opera uma plataforma que atende mais de 9.200 consultores financeiros e 257.000 famílias de investidores, com US$ 116,9 bilhões em ativos de plataforma em 31 de março de 2024.
A Morningstar Wealth, parte da Morningstar, Inc., oferece uma ampla gama de serviços destinados a consultores e investidores, incluindo software de gerenciamento de portfólio e agregação de dados.
A Morningstar, Inc., com subsidiárias em 32 países, fornece dados e pesquisas abrangentes em várias ofertas de investimento e gerencia aproximadamente US$ 294 bilhões em AUMA.
Esta parceria estratégica é baseada em um comunicado à imprensa e espera-se que melhore os serviços prestados aos consultores financeiros e clientes, alavancando os pontos fortes da AssetMark e da Morningstar Wealth.
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