LOS ANGELES - A B. Riley Financial, Inc. (NASDAQ: RILY), uma empresa diversificada de serviços financeiros, concordou em vender um segmento de seu negócio de gestão de patrimônio para a Stifel Financial Corp. (NYSE: SF) por uma consideração em dinheiro estimada entre 27 milhões e 35 milhões de dólares. O acordo, anunciado hoje, verá de 40 a 50 consultores de patrimônio e suas contas de clientes, representando 3,5 bilhões a 4,5 bilhões de dólares em ativos sob gestão em 30.09.2024, transitarem para a Stifel no início de 2025.
A venda não inclui os aproximadamente 190 consultores independentes e 90 profissionais tributários da B. Riley. O valor final da venda será determinado com base no número real de consultores que se mudarem para a Stifel no momento do fechamento. Espera-se que a transação seja concluída no início do segundo trimestre de 2025, sujeita a aprovações regulatórias e outras condições padrão de fechamento.
Bryant Riley, Presidente e Co-CEO da B. Riley Financial, comentou sobre a transação, afirmando que o ano passado foi desafiador para o negócio de Gestão de Patrimônio devido à concorrência. Ele expressou confiança de que os consultores que se mudam para a Stifel continuariam seus papéis sem interrupção e enfatizou o foco da empresa em seus serviços financeiros essenciais para o mercado médio.
O acordo foi ratificado pelo Conselho de Administração da B. Riley. Esta mudança faz parte de um refoco estratégico para a B. Riley, que visa continuar investindo em suas operações de serviços financeiros essenciais, atendendo clientes nos mercados de pequena e média capitalização. A empresa, através de suas subsidiárias, oferece serviços financeiros abrangentes, incluindo banco de investimento, corretagem, gestão de investimentos, consultoria financeira e mais.
Este artigo é baseado em um comunicado de imprensa e visa fornecer um relatório claro e imparcial dos fatos em torno da transação entre B. Riley Financial, Inc. e Stifel Financial Corp.
Em outras notícias recentes, a B. Riley Financial tem navegado por uma série de desenvolvimentos significativos. A empresa reportou uma perda líquida estimada entre 435 milhões e 475 milhões de dólares para o segundo trimestre de 2024 devido a encargos de redução ao valor recuperável e baixas não monetárias, mas manteve um EBITDA ajustado operacional entre 50 milhões e 55 milhões de dólares. A B. Riley também concluiu uma transação envolvendo a venda de seus ativos de marca, gerando aproximadamente 236 milhões de dólares em receitas em dinheiro.
Além disso, a empresa entrou em um acordo de 386 milhões de dólares com a Oaktree Capital Management, formando uma parceria estratégica com seus negócios Great American Group, que se espera que seja concluída no quarto trimestre de 2024. A B. Riley também se comprometeu a pagar dividendos em dinheiro em duas séries de suas Ações Preferenciais, demonstrando seu compromisso com os retornos dos acionistas.
Em termos de mudanças de liderança, a B. Riley Securities, uma subsidiária da B. Riley Financial, nomeou Brendon Philipps como Diretor Executivo para liderar seus esforços de Consultoria de Estrutura de Capital e Gestão de Passivos. Além disso, a empresa relatou que o Presidente e Co-CEO, Bryant R. Riley, prometeu mais ações como garantia para um empréstimo do que o divulgado anteriormente, levando a uma investigação interna. Estes são os desenvolvimentos recentes que moldam a trajetória da B. Riley Financial, Inc.
Insights do InvestingPro
À medida que a B. Riley Financial (NASDAQ: RILY) navega por esta mudança estratégica em seu modelo de negócios, os dados do InvestingPro oferecem contexto adicional à situação financeira da empresa. Apesar dos desafios mencionados pelo Presidente Bryant Riley, a RILY manteve pagamentos de dividendos por 11 anos consecutivos, demonstrando um compromisso com os retornos dos acionistas. Isso é particularmente notável dadas as métricas financeiras atuais da empresa.
Os dados do InvestingPro mostram que a receita da RILY nos últimos doze meses até o primeiro trimestre de 2024 foi de 1,22 bilhões de dólares, com um crescimento de receita de 19,73% no mesmo período. No entanto, a lucratividade da empresa tem estado sob pressão, como evidenciado por sua margem de lucro bruto negativa de -1,24% e margem de renda operacional de -4,05%.
Two dicas relevantes do InvestingPro lançam luz sobre a posição atual de mercado da RILY:
1. "A ação sofreu um grande golpe nos últimos seis meses"
2. "Paga um dividendo significativo aos acionistas"
Essas dicas se alinham com os desafios recentes da empresa e seu foco contínuo nos retornos dos acionistas. A venda de uma parte de seu negócio de gestão de patrimônio para a Stifel pode ser vista como uma movimentação estratégica para otimizar as operações e potencialmente melhorar a lucratividade.
Vale notar que o preço das ações da RILY caiu significativamente no último ano, com um retorno total de preço de um ano de -82,38%. Este contexto sublinha a importância das decisões estratégicas da empresa, incluindo a venda para a Stifel, em potencialmente estabilizar sua posição financeira e percepção de mercado.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 9 dicas adicionais para a RILY, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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