A Baird ajustou seu preço-alvo para a UniFirst Corp (NYSE: UNF), aumentando-o ligeiramente de 199,00$ para 200,00$, mantendo uma classificação Neutra para as ações.
O ajuste ocorre à medida que a administração da UniFirst indicou desafios para alcançar crescimento orgânico no ano fiscal de 2025. Apesar disso, as expectativas do mercado no último trimestre não se alinharam com as orientações da empresa.
A UniFirst, que se especializa em aluguel de uniformes e serviços de instalações, prevê margens de EBITDA Ajustado estáveis. No entanto, espera-se que o lucro por ação (LPA) seja impactado devido à maior depreciação dos investimentos recentes da empresa. Essa depreciação foi vista como um fator-chave no desempenho recente das ações.
A orientação de EBITDA Ajustado da empresa ficou abaixo do consenso em aproximadamente 10 milhões $, após considerar uma mudança de definição. A queda na orientação reflete uma perspectiva mais conservadora do que os analistas haviam antecipado.
As esperanças de melhoria contínua das margens, que eram altas na segunda metade do ano fiscal de 2024, foram moderadas. A perspectiva para as margens mudou para uma projeção estável ou inalterada, o que foi caracterizado como um tanto decepcionante.
Em outras notícias recentes, a UniFirst Corporation reportou receitas recordes para o ano completo de 2,427 bilhões $, um aumento de 8,7% em relação ao ano fiscal anterior. O quarto trimestre da empresa também teve um forte desempenho, com as receitas subindo para 639,9 milhões $, um aumento de 11,9%, enquanto o lucro líquido ficou em 44,6 milhões $.
O EBITDA Ajustado do trimestre também aumentou 32,5% em relação ao ano anterior, chegando a 95 milhões $. Esses desenvolvimentos recentes são amplamente atribuídos a uma semana adicional de operações e à aquisição da Clean Uniform.
Olhando para o futuro, a UniFirst projeta que sua receita para o ano fiscal de 2025 fique entre 2,425 bilhões $ e 2,445 bilhões $, com LPA variando de 6,79$ a 7,19$. Espera-se que as Operações de Lavanderia Core da empresa, que experimentaram um sólido crescimento orgânico de 4,6% no ano, cresçam entre 1,3% e 2,3% no ano fiscal de 2025. No entanto, prevê-se que as receitas de Vestuário Especializado diminuam em 4%.
A divisão de Primeiros Socorros e Segurança, que ultrapassou 100 milhões $ em receita, prevê um crescimento de dois dígitos no próximo ano. Apesar desses números promissores, a UniFirst enfrenta desafios na retenção de clientes e preços competitivos, o que pode impactar o crescimento. O mercado para grandes contas permanece saudável, mas replicar o crescimento do ano passado pode ser desafiador.
Insights do InvestingPro
Apesar dos desafios destacados na análise da Baird, a UniFirst Corp (NYSE:UNF) demonstra vários pontos fortes de acordo com os dados do InvestingPro. O crescimento da receita da empresa de 8,7% nos últimos doze meses e um robusto crescimento trimestral de receita de 11,89% no Q4 de 2024 indicam um sólido desempenho dos negócios. Esse crescimento está alinhado com os investimentos contínuos da empresa, que devem impactar os lucros devido à maior depreciação.
As Dicas do InvestingPro revelam que a UniFirst manteve pagamentos de dividendos por 42 anos consecutivos e aumentou seu dividendo por 6 anos consecutivos. Esse histórico consistente de dividendos sugere estabilidade financeira, o que pode ser tranquilizador para os investidores diante da perspectiva conservadora para o ano fiscal de 2025.
Além disso, a UniFirst possui mais caixa do que dívida em seu balanço, e seus ativos líquidos excedem as obrigações de curto prazo. Esses fatores contribuem para a saúde financeira da empresa, potencialmente fornecendo um amortecedor contra os desafios mencionados no artigo.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 7 dicas adicionais para a UniFirst, fornecendo insights mais profundos sobre a posição financeira e o desempenho de mercado da empresa.
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