BOSTON - A Berkshire Hills Bancorp, Inc. (NYSE: BHLB) e a Brookline Bancorp, Inc. (NASDAQ: BRKL) anunciaram hoje um acordo definitivo para uma fusão em ações avaliada em aproximadamente 1,1 bilhão de dólares. A transação combinará as operações da Berkshire e da Brookline, resultando em uma instituição financeira com 24 bilhões de dólares em ativos e 148 agências. A Berkshire, atualmente avaliada em 1,27 bilhão de dólares em capitalização de mercado, demonstrou forte impulso com um retorno de preço de 47% nos últimos seis meses, de acordo com dados do InvestingPro.
Segundo os termos do acordo, os acionistas da Brookline receberão 0,42 ações da Berkshire para cada ação da Brookline que possuírem. Essa taxa de troca avalia as ações ordinárias da Brookline em 12,68 dólares por ação, com base no preço de fechamento das ações da Berkshire em 13.12.2024. A análise do InvestingPro indica que as ações da Berkshire estão atualmente sendo negociadas no Valor Justo, com um índice P/L de 32x e um rendimento de dividendos estável de 2,38%. A empresa manteve o pagamento de dividendos por 25 anos consecutivos, demonstrando retornos consistentes aos acionistas.
Para apoiar a fusão, a Berkshire também firmou acordos de subscrição com investidores para levantar 100 milhões de dólares através da emissão de ações ordinárias a 29,00 dólares por ação. Espera-se que esse aumento de capital, previsto para ser concluído em 19.12.2024, fortaleça o balanço patrimonial e os índices de capital regulatório do banco pro forma.
A empresa combinada, que anunciará um novo nome e símbolo de ações antes da conclusão da fusão, está projetada para ser um importante player no mercado do Nordeste dos EUA. A fusão visa capitalizar economias de escala, diversificar negócios e melhorar o posicionamento competitivo. As equipes de gestão de ambas as instituições unirão forças para minimizar riscos de integração e melhorar o desempenho operacional. De acordo com a análise abrangente do InvestingPro, a Berkshire mantém uma pontuação de saúde financeira JUSTA, com insights adicionais disponíveis no Relatório de Pesquisa Pro, que fornece uma análise aprofundada de mais de 1.400 ações dos EUA.
A governança da nova entidade consistirá em um Conselho de Administração com representação igualitária de ambos os bancos. O atual Presidente do Conselho da Berkshire, David Brunelle, atuará como Presidente do Conselho da empresa combinada. Paul A. Perrault, Presidente e CEO da Brookline, se tornará Presidente e CEO da entidade fundida.
Espera-se que a transação seja concluída até o final do segundo semestre de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo a obtenção das aprovações regulatórias necessárias e aprovações dos acionistas da Berkshire e da Brookline.
Este anúncio de fusão é baseado em um comunicado à imprensa. Mais detalhes sobre a transação e suas implicações para investidores e clientes serão divulgados nos próximos meses à medida que os bancos trabalham para finalizar a fusão.
Em outras notícias recentes, a Berkshire Hills Bancorp reportou resultados financeiros robustos em seu terceiro trimestre de 2024. A empresa bancária divulgou lucros operacionais de 24,8 milhões de dólares, marcando um aumento significativo em seu crescimento de lucros operacionais. Além disso, os índices de capital do banco melhoraram, com CET1 em 11,9% e TCE em 9,1%. A empresa também concluiu a venda de 10 agências em Nova York e parte de sua carteira de empréstimos Upstart.
O lançamento do produto de depósito digital do banco visa melhorar a geração de depósitos e a experiência do cliente, e a administração espera que a margem líquida de juros (NIM) fique entre 3,10% e 3,20% no quarto trimestre de 2024. Curiosamente, o banco pausou as recompras de ações no terceiro trimestre para apoiar o crescimento do balanço, e o número de ações diminuiu 18% desde o quarto trimestre de 2020.
O foco da Berkshire Hills Bancorp no crescimento orgânico é evidente, com um aumento de 20% ano a ano na pipeline de empréstimos. O banco também prevê receita estável ou ligeiramente menor no quarto trimestre, com baixas líquidas estáveis, excluindo certas baixas da venda de empréstimos Upstart. Esses desenvolvimentos recentes destacam as iniciativas estratégicas da empresa e as expectativas para o próximo trimestre.
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