PARSIPPANY, N.J. - A B&G Foods, Inc (NYSE: BGS), fabricante e distribuidora de produtos alimentícios de marca, anunciou sua intenção de oferecer US$ 100 milhões adicionais de 8.000% de notas com garantia sênior com vencimento em 2028. Esta oferta, sujeita a condições de mercado e outras, será um acréscimo às notas seniores garantidas emitidas anteriormente nos mesmos termos.
As notas seniores adicionais garantidas serão garantidas por certas subsidiárias domésticas da B&G Foods, que também apoiam as notas seniores garantidas e não garantidas existentes da empresa. A garantia para essas notas inclui a maioria dos interesses de propriedade da B&G Foods e dos garantes, excluindo bens imóveis e certos ativos intangíveis, que também garantem o contrato de crédito com garantia sênior existente da empresa e as notas com garantia sênior atuais em igualdade de condições.
A B&G Foods pretende usar os recursos dessa oferta para pagar uma parte de seus empréstimos de crédito rotativo sob seu contrato de crédito com garantia sênior, bem como para cobrir taxas e despesas relacionadas. No entanto, a empresa indicou que não há garantia de que a oferta será concluída como planejado ou de forma alguma.
As notas e suas garantias serão oferecidas a compradores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144A e a certos não-americanos. pessoas em transações offshore sob o Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários. Essas notas e garantias não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e, a menos que sejam registradas ou isentas, não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos.
Este comunicado de imprensa destina-se apenas a fins informativos e não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta para comprar as novas notas seniores garantidas e garantias relacionadas.
A B&G Foods, com sede em Nova Jersey, possui um portfólio de mais de 50 marcas conhecidas, incluindo Green Giant, Cream of Wheat e Ortega. A empresa atende mercados nos Estados Unidos, Canadá e Porto Rico.
Em outras notícias recentes, a B&G Foods, Inc., vem passando por mudanças estratégicas significativas, incluindo a contemplação do desinvestimento de seu segmento de vegetais congelados em resposta à queda nas vendas e à redução das margens. Espera-se que a potencial venda melhore a relação dívida líquida/Ebitda da empresa, como observado por vários analistas de Wall Street. As projeções financeiras da B&G Foods sugerem um crescimento modesto da receita, com a receita do FY24E estimada em US$ 1.956,6 milhões e a receita do FY25E em US$ 1.965,5 milhões. As previsões de LPA para o FY24 e FY25 são de US$ 0,80 e US$ 0,87, respectivamente.
As ações da B&G Foods receberam um upgrade da Piper Sandler para Neutro, seguido pelo Barclays Capital mantendo uma classificação de Equal Weight, e RBC Capital Markets definindo uma classificação Sector Perform. Esses desenvolvimentos recentes vieram em meio aos resultados financeiros do 1º trimestre de 2024 da empresa, que revelaram uma leve perda nas vendas líquidas e uma queda no EBITDA ajustado, levando a uma revisão do guidance para o ano fiscal de 2024.
InvestingPro Insights
Em um movimento estratégico para gerenciar sua dívida, a B&G Foods Inc (NYSE: BGS) anunciou a oferta de notas seniores adicionais garantidas. À medida que os investidores consideram as implicações desse desenvolvimento, as principais métricas e insights do InvestingPro fornecem uma imagem mais clara da saúde financeira e da posição de mercado da empresa.
Com uma capitalização de mercado de US$ 634,78 milhões, a B&G Foods está navegando em uma fase desafiadora, como refletido por sua relação preço/lucro (P/L) ajustada nos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2024, situando-se em 9,53. Essa métrica de avaliação sugere que os investidores estão cautelosamente otimistas sobre o potencial de ganhos da empresa. Além disso, o dividend yield da empresa em 2024 é atrativo de 9,46%, o que é significativo para investidores focados em renda, especialmente considerando que a B&G Foods manteve o pagamento de dividendos por 18 anos consecutivos. Esse compromisso com o retorno de valor aos acionistas continua sendo um dos pilares da estratégia financeira da empresa.
As dicas do InvestingPro apontam para uma perspectiva mista para a B&G Foods. Por um lado, espera-se que o lucro líquido cresça este ano, e a avaliação da empresa implica um forte rendimento de fluxo de caixa livre. Por outro lado, o desempenho recente da ação tem sido pífio, com um retorno total de preço em um mês de -15,21% e um retorno total de preço em três meses de -27,72%. Além disso, o Índice de Força Relativa (RSI) sugere que a ação está atualmente em território de sobrevenda, o que pode interessar aos investidores de valor que procuram potenciais pontos de entrada.
Os investidores que consideram a B&G Foods como parte de seu portfólio podem encontrar informações adicionais sobre as perspectivas da empresa visitando https://www.investing.com/pro/BGS. Existem 11 dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, oferecendo análises mais profundas que podem ser inestimáveis na tomada de decisões de investimento informadas. Para aqueles que desejam acessar esses insights exclusivos, use o código do cupom PRONEWS24 para receber um desconto adicional de 10% em uma assinatura Pro e Pro+ anual ou semestral.
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