SUNNYVALE, Califórnia - A BioCardia, Inc. (NASDAQ:BCDA), uma empresa especializada em terapias celulares para doenças cardiovasculares e pulmonares, anunciou a precificação de sua oferta pública. A oferta foi ampliada e agora inclui 2,4 milhões de ações ordinárias e warrants para comprar 2,4 milhões de ações adicionais, com um preço combinado de $3,00 para cada ação e warrant correspondente.
A oferta, que deve ser concluída em 3 de setembro de 2024, prevê gerar receitas brutas de $7,2 milhões para a empresa, antes de considerar as taxas do agente de colocação e outras despesas. Os warrants são imediatamente exercíveis a um preço de $3,00 por ação e expirarão cinco anos após a data de emissão.
A administração e os diretores da BioCardia, juntamente com investidores institucionais e alguns investidores existentes, participaram desta oferta. A BioCardia pretende utilizar os recursos líquidos para fins corporativos gerais, incluindo capital de giro e o avanço de seus candidatos bioterapêuticos em investigação e do negócio de parcerias de entrega.
A A.G.P./Alliance Global Partners está atuando como único agente de colocação para a transação. A oferta é possibilitada por meio de uma declaração de registro no Formulário S-1, declarada efetiva pela Securities and Exchange Commission (SEC) em 29 de agosto de 2024. Uma declaração de registro adicional arquivada sob a Regra 462(b) tornou-se efetiva após o arquivamento.
Investidores em potencial podem obter cópias do prospecto no site da SEC ou diretamente da A.G.P./Alliance Global Partners quando disponível. A oferta está sujeita às condições de mercado e outras condições habituais de fechamento, e não há garantia de se ou quando a oferta poderá ser concluída.
Este artigo de notícias é baseado em um comunicado à imprensa da BioCardia, Inc., e não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra de quaisquer valores mobiliários.
Em outras notícias recentes, a BioCardia, Inc. recebeu autorização da FDA para comercializar sua família de produtos Morph DNA Steerable Introducer, uma série de instrumentos médicos projetados para uso em diversos procedimentos de cardiologia e vasculares. Esta autorização se aplica a dezesseis produtos com diferentes comprimentos e diâmetros, que se espera serem aplicáveis em uma ampla gama de ambientes clínicos. Os produtos, com preços a partir de $1.000, podem ser relevantes para mais de um milhão de procedimentos anualmente nos EUA.
Além disso, a BioCardia também recebeu aprovação da FDA para uma emenda significativa no protocolo do ensaio clínico CardiAMP Heart Failure II em andamento. Esta emenda potencialmente permitirá que uma população mais ampla de pacientes se beneficie da terapia celular CardiAMP da empresa. O CardiAMP Heart Failure II Trial é um estudo confirmatório de Fase 3 que investiga o potencial terapêutico do CardiAMP, um candidato a produto de terapia celular autóloga para pacientes com insuficiência cardíaca isquêmica de fração de ejeção reduzida.
Os resultados financeiros do segundo trimestre de 2024 da BioCardia revelaram uma diminuição na perda líquida para $1,6 milhão e uma redução de 53% nas despesas em comparação com o ano anterior. Apesar de relatar receitas mínimas de $3.000 para o segundo trimestre de 2024, o CEO Peter Altman expressou otimismo para o final de 2024 e as perspectivas para 2025. Esses desenvolvimentos recentes refletem o compromisso da BioCardia em avançar tratamentos para insuficiência cardíaca e explorar oportunidades de crescimento.
Insights do InvestingPro
À medida que a BioCardia, Inc. (NASDAQ:BCDA) se prepara para sua oferta pública ampliada, investidores em potencial podem estar avaliando o desempenho recente e a saúde financeira da empresa. De acordo com os dados do InvestingPro, a BioCardia tem uma capitalização de mercado de $8,54 milhões, indicando o tamanho da empresa no competitivo cenário da biotecnologia. Os dados também mostram que a BioCardia teve uma volatilidade significativa no desempenho das ações, com um retorno notável de mais de 61% na última semana, mas as ações caíram mais de 51% nos últimos seis meses.
As Dicas do InvestingPro destacam que a BioCardia está atualmente operando com um nível moderado de dívida e tem queimado caixa rapidamente, o que pode ser uma preocupação para investidores que buscam estabilidade financeira. A empresa também sofreu com margens de lucro bruto fracas e não se espera que seja lucrativa este ano. Essas informações são cruciais para entender os riscos associados ao investimento. Além disso, com as obrigações de curto prazo da BioCardia excedendo seus ativos líquidos, os recursos da oferta podem fornecer o capital necessário para apoiar as operações e os planos de desenvolvimento da empresa.
Para aqueles que consideram um investimento na BioCardia, vale notar que a empresa não paga dividendos aos acionistas, o que pode influenciar a decisão de investimento para investidores focados em renda. Para uma análise mais aprofundada das finanças da BioCardia e insights adicionais, há mais Dicas do InvestingPro disponíveis, fornecendo uma análise abrangente da saúde financeira e do desempenho das ações da empresa.
É importante que os investidores revisem essas métricas e dicas no contexto da oferta atual e dos planos estratégicos de crescimento da empresa. Com a declaração de registro adicional efetiva e a oferta prestes a ser fechada, manter um olho nos indicadores financeiros da empresa é essencial para tomar uma decisão de investimento informada.
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