A Spirit AeroSystems [NYSE: SPR], uma importante fabricante de aeroestruturas, anunciou hoje que concordou em ser adquirida pela The Boeing Company [NYSE: BA] em um acordo definitivo de fusão.
O preço de aquisição é fixado em US$ 37,25 por ação ordinária da Boeing, avaliando a Spirit em um valor patrimonial de aproximadamente US$ 4,7 bilhões e um enterprise value de US$ 8,3 bilhões, incluindo a dívida líquida da Spirit.
Este preço de transação reflete um prêmio de 30% sobre o preço de fechamento das ações da Spirit em 29 de fevereiro de 2024. O presidente e CEO da Spirit, Patrick M. Shanahan, afirmou que a fusão beneficiaria os acionistas e partes interessadas da Spirit, integrando capacidades de fabricação e engenharia, melhorando a segurança e os sistemas de qualidade.
Ao mesmo tempo, a Spirit também firmou um termo de compromisso com a Airbus SE [EUR: AIR. PA] para negociar a aquisição de certos ativos da Spirit relacionados aos programas da Airbus. Espera-se que o acordo com a Airbus seja finalizado em conjunto com a aquisição da Boeing.
Os termos do acordo de fusão ditam que os acionistas da Spirit receberão um número de ações da Boeing com base em uma relação de troca, com um limite mínimo e máximo de preço das ações para a Boeing.
A transação recebeu aprovação unânime do Conselho de Administração da Spirit e está sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo aprovação dos acionistas da Spirit e autorizações regulatórias. Tanto a aquisição da Spirit pela Boeing quanto a compra de ativos da Airbus devem ser concluídas em meados de 2025.
Além desses desenvolvimentos, a Spirit planeja se desfazer de suas operações em Subang, na Malásia; Prestwick, Escócia; e Belfast, na Irlanda do Norte, excluindo aqueles que apoiam os programas da Airbus.
LLC e Moelis & Company LLC estão atuando como consultores financeiros da Spirit, com Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP fornecendo aconselhamento jurídico.
A Spirit AeroSystems está sediada em Wichita, Kansas, e opera instalações nos EUA, Reino Unido, França, Malásia e Marrocos. A empresa é conhecida por suas fuselagens, asas, postes e naceles para aviões comerciais, plataformas de defesa e jatos executivos/regionais.
Este artigo de notícias é baseado em uma declaração de comunicado à imprensa e inclui declarações prospectivas sujeitas a riscos e incertezas. As informações aqui contidas não devem ser consideradas como uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de compra de quaisquer valores mobiliários.
InvestingPro Insights
Na esteira da notícia da aquisição da Spirit AeroSystems [NYSE:SPR], um olhar mais atento às finanças da empresa por meio do InvestingPro revela alguns dados interessantes que podem influenciar o sentimento dos investidores. A capitalização de mercado da Spirit é de US$ 108,6 bilhões, uma prova de sua posição significativa na indústria aeroespacial. O índice de Preço sobre Lucro (P/L) da empresa é atualmente de 25,71, o que, quando associado a um índice P/L (ajustado) dos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024 de 25,87, indica uma avaliação que os investidores podem pesar em relação ao potencial de ganhos futuros.
Apesar da recente volatilidade do mercado, a Spirit AeroSystems demonstrou um forte crescimento de receita de 13,65% nos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2024. No entanto, os investidores devem notar que o preço das ações da empresa experimentou uma queda notável, com um retorno total de uma semana de -13,74% e um retorno total de um mês de -17,51% na data especificada. Isso pode ser reflexo de tendências mais amplas do mercado ou reações específicas dos investidores às notícias de fusão e perspectivas futuras.
Entre as dicas do InvestingPro, duas se destacam para a Spirit AeroSystems. Em primeiro lugar, a empresa tem sido consistente em recompensar seus acionistas, tendo aumentado seu dividendo por 3 anos consecutivos, o que pode ser um ponto atrativo para investidores focados em renda. Além disso, o Índice de Força Relativa (RSI) sugere que a ação está atualmente em território de sobrevenda, o que pode indicar um potencial ponto de virada para os investidores que procuram pontos de entrada.
Para os leitores interessados em uma análise mais aprofundada, há outras dicas do InvestingPro disponíveis, que podem ser acessadas por meio da plataforma. Por exemplo, os investidores podem explorar a posição de caixa da empresa em relação à sua dívida, as revisões recentes dos lucros dos analistas e o desempenho da ação em relação à sua mínima de 52 semanas. Os assinantes do InvestingPro podem usar o código de cupom PRONEWS24 para obter um desconto adicional de 10% em uma assinatura Pro e Pro+ anual ou semestral, desbloqueando mais insights e dados para informar suas decisões de investimento.
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