NASHVILLE - A Brookdale Senior Living Inc. (NYSE: BKD), uma operadora líder de comunidades para idosos, concluiu com sucesso o refinanciamento antecipado de mais de 300 milhões de dólares de sua dívida com vencimento em 2027, além de melhorar sua posição de liquidez. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa administra uma dívida total de 5,19 bilhões de dólares, com um índice de liquidez corrente de 0,81, indicando uma gestão apertada de liquidez.
Em 20 de dezembro de 2024, a Brookdale obteve um empréstimo de 344,2 milhões de dólares por meio de seu Acordo de Linha de Crédito Master com a JLL Real Estate Capital, LLC, aproveitando o Programa DUS da Fannie Mae. Este empréstimo foi usado para quitar 312,5 milhões de dólares de dívida de taxa variável com vencimento previsto para setembro de 2027. A nova dívida adquirida é garantida por hipotecas de primeira prioridade em 47 das comunidades da empresa, que também garantem aproximadamente 435 milhões de dólares de hipotecas adicionais em aberto.
Os termos do novo empréstimo incluem uma taxa de juros fixa de 6,14%, com pagamentos apenas de juros nos dois primeiros anos e data de vencimento em janeiro de 2032. Este refinanciamento permite à Brookdale se beneficiar de uma taxa de juros mais baixa em comparação com a taxa variável de 7,20% da dívida que está sendo quitada.
Dawn Kussow, Vice-Presidente Executiva e Diretora Financeira da Brookdale, destacou a movimentação estratégica, afirmando: "Demonstrando uma gestão proativa contínua de nosso balanço, mais uma vez concluímos uma transação financeira benéfica para abordar um vencimento futuro de dívida a uma taxa favorável". Ela expressou gratidão à Fannie Mae e à JLL pela parceria contínua.
A Brookdale Senior Living opera uma rede de comunidades de vida independente, assistência à vida, cuidados com a memória e comunidades de aposentadoria com cuidados contínuos em 41 estados. Em 30 de setembro de 2024, a empresa administrava 648 comunidades capazes de atender cerca de 58.000 residentes. Com receita anual de 2,95 bilhões de dólares e capitalização de mercado de 1,01 bilhão de dólares, as ações da Brookdale são negociadas publicamente na Bolsa de Valores de Nova York, atualmente negociadas próximas à sua mínima de 52 semanas a 5,12 dólares. Os assinantes do InvestingPro podem acessar métricas financeiras adicionais e análises de especialistas através do abrangente Relatório de Pesquisa Pro da plataforma.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da Brookdale Senior Living Inc.
Em outras notícias recentes, a Brookdale Senior Living reportou um crescimento robusto em seu desempenho do terceiro trimestre, com um aumento de 15% no EBITDA ajustado e um aumento substancial no fluxo de caixa livre ajustado. A taxa de ocupação da empresa também aumentou em 80 pontos base, superando as médias do setor. Esses desenvolvimentos foram acompanhados por aquisições estratégicas e refinanciamento bem-sucedido de dívidas, contribuindo para o sólido crescimento da Brookdale. Além disso, o programa HealthPlus da empresa fez avanços significativos, reduzindo consideravelmente as visitas de emergência e hospitalizações.
Em uma movimentação significativa para melhorar a estabilidade financeira, a Brookdale alterou seu contrato de arrendamento com a Ventas Inc., um fundo de investimento imobiliário. Sob os novos termos, a Brookdale continuará a arrendar 65 propriedades, enquanto a Ventas venderá ou fará a transição das 55 propriedades restantes não renovadas. Esta reestruturação é particularmente crucial dado o significativo fardo da dívida da Brookdale.
A Jefferies manteve uma classificação de Compra para a Brookdale, destacando a resolução de uma incerteza significativa na estrutura de capital após a alteração dos arrendamentos da Ventas. Esta movimentação é vista como uma forma de abrir caminho para que a administração se concentre na execução e no crescimento. A firma prevê que a Brookdale se beneficiará de tendências demográficas favoráveis e um equilíbrio favorável entre oferta e demanda, contribuindo para o aumento do EBITDA e do fluxo de caixa livre, fomentando um crescimento acelerado nos próximos anos. Estes são desenvolvimentos recentes que os investidores devem estar cientes.
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