DALLAS - A Builders FirstSource, Inc. (NYSE: BLDR), uma empresa proeminente no setor de Produtos de Construção com uma capitalização de mercado de 17,2 bilhões de dólares e receita anual de 16,7 bilhões de dólares, anunciou a assinatura de um acordo definitivo para adquirir a Alpine Lumber Company, expandindo sua presença nos mercados do Colorado e do Novo México. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa mantém uma saúde financeira forte com uma classificação geral BOA. A Alpine Lumber, uma empresa de propriedade dos funcionários fundada em 1963, opera 21 locais e reportou vendas nos últimos doze meses (LTM) de aproximadamente 500 milhões de dólares até novembro de 2024.
Peter Jackson, Presidente e CEO da Builders FirstSource, enfatizou a natureza estratégica da aquisição, afirmando que ela se alinha com o objetivo da empresa de investir em áreas de alto crescimento e ampliará sua presença na Divisão Oeste. Jackson também destacou o compromisso compartilhado com o serviço ao cliente e os potenciais benefícios para clientes, funcionários e acionistas.
Espera-se que a aquisição seja acresciva ao lucro por ação ajustado da Builders FirstSource em 2025. Será financiada através de uma combinação de caixa existente e linhas de crédito, e prevê-se que seja concluída no início do primeiro trimestre de 2025, sujeita às condições de fechamento padrão. A forte posição de liquidez da empresa, com um índice de liquidez corrente de 1,77, suporta sua estratégia de aquisição. Os assinantes do InvestingPro podem acessar análises financeiras detalhadas e 12 ProTips adicionais sobre o desempenho e perspectivas da BLDR.
Hamid Taha, CEO da Alpine, expressou confiança no futuro da entidade combinada e observou o negócio como uma recompensa pela dedicação dos funcionários-proprietários da Alpine. Taha permanecerá no negócio durante um período de transição para facilitar a integração das duas empresas.
A Class VI Partners e a Davis Graham assessoraram a Alpine em questões de transação e legais, respectivamente. A Builders FirstSource recebeu assessoria financeira da Rothschild & Co e da Centerview Partners LLC, com a Alston Bird atuando como assessor jurídico.
Sediada em Irving, Texas, a Builders FirstSource opera em 43 estados com aproximadamente 580 locais. A empresa atende clientes a partir de instalações de distribuição e fabricação estrategicamente localizadas, fornecendo uma gama abrangente de produtos de construção para novas construções residenciais e reparos e remodelações. Com lucro por ação nos últimos doze meses de 10,23 dólares e negociando próximo ao seu Valor Justo de acordo com a análise do InvestingPro, a empresa demonstra sólida execução operacional. Os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível para a BLDR e mais de 1.400 outras ações dos EUA, para insights mais profundos sobre o desempenho e as perspectivas da empresa.
As informações sobre esta aquisição são baseadas em um comunicado de imprensa.
Em outras notícias recentes, a Builders FirstSource teve alguns desenvolvimentos significativos. As vendas do terceiro trimestre da empresa ficaram abaixo das expectativas, levando a uma revisão da orientação de vendas para o ano fiscal de 2024. Apesar disso, a margem EBITDA ajustada de 14,8% superou as estimativas, e a empresa aumentou sua orientação de margem. A Stephens elevou o preço-alvo para as ações da Builders FirstSource para 200 dólares, mantendo uma classificação Overweight, indicando confiança na capacidade da empresa de navegar no mercado e a expectativa de uma recuperação no setor imobiliário.
A Builders FirstSource também reportou uma queda de 6,7% nas vendas líquidas ano a ano, totalizando 4,2 bilhões de dólares no terceiro trimestre de 2024. No entanto, a empresa manteve margens brutas robustas de quase 33% e margens EBITDA ajustadas estáveis ao longo de 14 trimestres. A empresa também concluiu seis aquisições, contribuindo com 190 milhões de dólares em vendas anuais, e anunciou mudanças de liderança com Peter Jackson assumindo como CEO e Pete Beckmann como CFO.
Os pedidos de ferramentas digitais da empresa atingiram quase 600 milhões de dólares desde o lançamento, embora as expectativas de vendas incrementais para 2024 tenham sido revisadas para baixo para 110 milhões de dólares. A Builders FirstSource também informou a recompra de 160 milhões de dólares em ações, com 5,5 bilhões a 8,5 bilhões de dólares alocados para investimentos de capital de 2024 a 2026. A perspectiva da empresa prevê impactos modestos de furacões recentes, estimando uma redução de 40 milhões de dólares nas vendas. Para 2024, espera-se que as vendas líquidas fiquem entre 16,25 bilhões e 16,55 bilhões de dólares, com o EBITDA ajustado projetado entre 2,25 bilhões e 2,35 bilhões de dólares.
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