California Resources oferecerá US$ 400 milhões em notas para fusão com Berry

LONG BEACH - California Resources Corporation (Nova York:CRC), uma empresa de energia com capitalização de mercado de US$ 4,61 bilhões e uma pontuação de saúde financeira "ÓTIMA" segundo a InvestingPro, anunciou na quarta-feira que planeja oferecer US$ 400 milhões em notas sênior não garantidas com vencimento em 2034, sujeito às condições de mercado.

A empresa de energia, que atualmente opera com um nível moderado de dívida de US$ 1,09 bilhão, pretende usar os recursos, juntamente com dinheiro em caixa e empréstimos de linha de crédito rotativo, para pagar a dívida existente da Berry Corporation (bry) em conexão com a combinação de negócios pendente e para cobrir taxas e despesas relacionadas.

As notas serão garantidas pelas subsidiárias existentes da CRC que atualmente garantem sua linha de crédito rotativo e outras notas sênior não garantidas. Elas serão oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A e a pessoas não americanas sob o Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários.

A CRC incluiu uma disposição especial de resgate obrigatório caso a fusão com a Berry não ocorra até 14 de março de 2026 (com possíveis prorrogações), ou se a empresa determinar que a fusão não pode ser concluída. Nesses casos, os detentores das notas receberiam 100% do preço de emissão mais os juros acumulados.

As notas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos, exceto de acordo com uma isenção dos requisitos de registro.

Em conexão com a fusão, a CRC apresentará uma declaração de registro junto à SEC que inclui uma declaração de procuração/prospecto para os acionistas da Berry. A empresa aconselhou os investidores a revisar esses documentos quando disponíveis.

Este anúncio é baseado em um comunicado à imprensa da California Resources Corporation sobre seus planos de financiamento para a fusão pendente com a Berry. A empresa demonstrou forte desempenho com um retorno de 27,16% nos últimos seis meses e atualmente negocia a um índice P/L de 7,65x, oferecendo um rendimento de dividendos de 2,82%. A análise da InvestingPro sugere que a ação está atualmente subvalorizada, com relatórios de pesquisa abrangentes disponíveis para assinantes que buscam insights mais profundos sobre as perspectivas financeiras da CRC.

Em outras notícias recentes, a California Resources tem estado na vanguarda das discussões de investidores após vários desenvolvimentos significativos. A empresa anunciou uma aquisição totalmente em ações da Berry Corporation avaliada em aproximadamente US$ 717 milhões, um movimento que analistas da Mizuho consideram positivo devido às sinergias anualizadas esperadas de US$ 85 milhões. Esta aquisição levou a Mizuho a elevar seu preço-alvo para a California Resources para US$ 71 de US$ 65, mantendo uma classificação de Superar o Mercado. O UBS também ajustou seu preço-alvo para cima, para US$ 70 de US$ 63, citando a aquisição como uma demonstração do compromisso da empresa com as operações upstream na Califórnia.

Além disso, o UBS reiterou uma classificação de Compra para a California Resources após a aprovação do SB-237, que facilita as restrições a novas licenças upstream na Califórnia, vendo isso como um desenvolvimento positivo para a empresa. O BofA Securities elevou seu preço-alvo para a California Resources para US$ 60 de US$ 53, à luz dos esforços da Califórnia para reviver a concessão de licenças de petróleo e gás. Este movimento legislativo é visto como um fator favorável tanto para a California Resources quanto para a Berry Petroleum, com a Texas Capital Securities mantendo uma classificação de Compra para a Berry Petroleum. Esses desenvolvimentos recentes destacam o ambiente dinâmico em torno da California Resources e seus movimentos estratégicos no setor.

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