SAN DIEGO - A Capricor Therapeutics (NASDAQ: CAPR), uma empresa de biotecnologia focada em terapias baseadas em células e exossomos para doenças raras, anunciou hoje o lançamento de uma oferta pública subscrita de suas ações ordinárias. A empresa também está oferecendo aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar ações adicionais de até 15% do total vendido na oferta. A conclusão, o tamanho e os termos da oferta estão sujeitos às condições de mercado e não são garantidos.
Os coordenadores líderes conjuntos Piper Sandler e Oppenheimer & Co. estão supervisionando a oferta pública. A Capricor planeja alocar os recursos líquidos para o avanço de seus candidatos a produtos, fabricação, capital de giro e propósitos corporativos gerais.
A oferta está de acordo com uma declaração de registro de prateleira arquivada na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) em 14.06.2024 e declarada efetiva a partir de hoje. Os detalhes da oferta estão disponíveis em um suplemento preliminar do prospecto arquivado na SEC hoje, com um suplemento final do prospecto a seguir.
O principal candidato a produto da Capricor, o deramiocel (CAP-1002), é uma terapia celular cardíaca alogênica atualmente em desenvolvimento clínico de Fase 3 para distrofia muscular de Duchenne. A plataforma proprietária StealthX™ da empresa está sendo explorada em estudos pré-clínicos para várias aplicações potenciais, incluindo vacinas e sistemas de entrega direcionada.
O comunicado de imprensa esclarece que este anúncio não constitui uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta para comprar valores mobiliários. As vendas desses valores mobiliários não são permitidas em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários dessa jurisdição.
O compromisso da Capricor em avançar tratamentos para doenças raras é enfatizado, mas é importante notar que seus candidatos a produtos, incluindo o deramiocel, ainda não receberam aprovação regulatória. A empresa tem um acordo com a Nippon Shinyaku Co., Ltd. para a comercialização e distribuição do deramiocel nos Estados Unidos e no Japão, pendente de consentimento regulatório.
Esta notícia é baseada em um comunicado de imprensa da Capricor Therapeutics.
Em outras notícias recentes, a Capricor Therapeutics tem feito progressos significativos em suas operações. A empresa está se preparando para submeter um Pedido de Licença Biológica (BLA) à Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA para o deramiocel, um tratamento para cardiomiopatia em pacientes com distrofia muscular de Duchenne (DMD). Este processo de submissão, que começou em outubro de 2024, deve ser concluído até o final do ano.
Além disso, a Capricor Therapeutics está planejando uma fusão das Coortes A e B do ensaio HOPE-3 de Fase 3 em andamento para um estudo pós-aprovação. A vacina multivalente baseada em exossomos StealthX™ da empresa para prevenção de SARS-CoV-2 também foi selecionada para o Project NextGen, uma iniciativa do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA.
Em termos financeiros, a Capricor Therapeutics levantou aproximadamente 15,0 milhões de dólares através de uma colocação privada de ações ordinárias para a Nippon Shinyaku e gerou receitas brutas de aproximadamente 53,9 milhões de dólares com a venda de todas as ações disponíveis em seu programa at-the-market. Apesar de reportar um prejuízo líquido de aproximadamente 11 milhões de dólares no segundo trimestre de 2024, a empresa mantém uma forte posição de caixa, apoiada por esses acordos financeiros.
Analistas da Oppenheimer, H.C. Wainwright e Maxim Group mantiveram suas avaliações positivas para a Capricor, refletindo otimismo em relação aos desenvolvimentos da empresa. Esses desenvolvimentos recentes sublinham o compromisso da empresa em avançar suas opções de tratamento e solidificar sua posição financeira.
Insights do InvestingPro
O recente anúncio da Capricor Therapeutics de uma oferta pública ocorre em um momento de significativo impulso de mercado para a empresa. De acordo com dados do InvestingPro, a CAPR teve um impressionante retorno de preço de 389,8% no último mês e um surpreendente retorno de 659,23% no último ano. Este forte desempenho está alinhado com a decisão da empresa de capitalizar as condições de mercado através de uma oferta pública.
No entanto, potenciais investidores devem estar cientes de algumas métricas financeiras importantes. As Dicas do InvestingPro destacam que a Capricor não é atualmente lucrativa, com uma margem de lucro bruto negativa de -37,73% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. A receita da empresa, embora crescendo 187,15% ano a ano, está em 27,15 milhões de dólares para o mesmo período.
Vale notar que os analistas antecipam um declínio nas vendas no ano corrente, o que poderia impactar a avaliação da empresa. Atualmente, a Capricor está sendo negociada a um múltiplo de receita elevado, refletindo o otimismo do mercado sobre suas perspectivas futuras, particularmente em relação ao seu principal candidato a produto, o deramiocel.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 17 dicas adicionais para a Capricor Therapeutics, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.