Carnival lança oferta de notas de US$ 1,25 bilhão para refinanciar dívida

MIAMI - A Carnival Corporation & plc (NYSE/LSE:CCL; NYSE:CUK) anunciou na terça-feira que iniciou uma oferta privada de US$ 1,25 bilhão em novas notas sênior não garantidas com vencimento previsto para 2029.

A operadora de cruzeiros planeja usar os recursos da oferta, combinados com dinheiro em caixa, para resgatar integralmente suas notas sênior não garantidas existentes de US$ 2,0 bilhões com juros de 6,000% e vencimento em 2029. A empresa espera que este refinanciamento reduza suas despesas com juros, um movimento crucial considerando sua dívida total de US$ 27,86 bilhões e índice de liquidez corrente de 0,34. De acordo com a análise da InvestingPro, as obrigações de curto prazo da empresa atualmente excedem seus ativos líquidos.

Segundo o anúncio, as novas notas apresentarão cláusulas de estilo de grau de investimento e serão oferecidas exclusivamente a compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários e a investidores não americanos através da Regulamentação S.

As notas não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou leis estaduais de valores mobiliários, o que significa que não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção aplicável dos requisitos de registro.

A Carnival Corporation & plc, que se descreve como a maior empresa global de cruzeiros, opera um portfólio de linhas de cruzeiro incluindo AIDA Cruises, Carnival Cruise Line, Costa Cruises, Cunard, Holland America Line, P&O Cruises, Princess Cruises e Seabourn.

O anúncio foi feito em um comunicado à imprensa emitido pela empresa.

Em outras notícias recentes, a Carnival Corporation reportou lucros do terceiro trimestre que superaram as expectativas de Wall Street, com um lucro por ação de US$ 1,43 em comparação com os US$ 1,32 previstos. A empresa também relatou uma receita de US$ 8,2 bilhões, ligeiramente acima dos US$ 8,09 bilhões antecipados. A Carnival elevou suas projeções para o ano fiscal de 2025, refletindo confiança em suas perspectivas financeiras. Analistas da Bernstein SocGen Group mantiveram sua classificação de Desempenho de Mercado com um preço-alvo de US$ 26,00, enquanto a Stifel reiterou a classificação de Compra e estabeleceu um preço-alvo de US$ 38,00, indicando potencial para crescimento futuro. A Goldman Sachs também manteve a classificação de Compra e um preço-alvo de US$ 37,00, destacando a abordagem tradicionalmente conservadora da empresa em suas previsões. Apesar dos fortes lucros, alguns analistas, como a Mizuho, apontaram preocupações sobre estimativas de custos para 2026 e questões de precificação de mercado. Essas reações mistas do mercado foram atribuídas a pressões de custos inesperadas e outras preocupações financeiras. No geral, o recente relatório de lucros da Carnival gerou uma variedade de respostas de analistas e investidores.

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