Carnival lança oferta de US$ 2 bilhões em notas sênior não garantidas

MIAMI - A Carnival Corporation & plc (NYSE/LSE:CCL; NYSE:CUK) anunciou na segunda-feira que iniciou uma oferta privada de US$ 2 bilhões em notas sênior não garantidas, com vencimento previsto para 2032.

De acordo com o comunicado à imprensa da empresa, a Carnival planeja usar os recursos para quitar integralmente os empréstimos sob sua linha de crédito sênior garantida de primeira prioridade com vencimento em 2028. A operadora de cruzeiros, que atualmente possui uma dívida total de US$ 28,65 bilhões e mantém um índice de liquidez corrente de 0,34, também pretende usar o restante dos recursos, juntamente com o caixa disponível, para resgatar parcialmente cerca de US$ 1,4 bilhão de suas notas sênior não garantidas de 5,750% com vencimento em 2027. A análise do InvestingPro indica que as obrigações de curto prazo excedem os ativos líquidos, tornando este refinanciamento particularmente significativo.

As notas apresentarão cláusulas de estilo grau de investimento e serão oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1933 e a investidores não americanos de acordo com o Regulamento S.

As notas não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários, o que significa que não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção aplicável dos requisitos de registro.

O resgate parcial das notas não garantidas de 2027 está condicionado ao fechamento da nova oferta de notas, com o valor final de resgate sujeito a alterações com base no tamanho final da oferta.

A Carnival Corporation & plc opera um portfólio de linhas de cruzeiros, incluindo AIDA Cruises, Carnival Cruise Line, Costa Cruises, Cunard, Holland America Line, P&O Cruises, Princess Cruises e Seabourn.

Em outras notícias recentes, a Carnival Corporation & plc tem gerenciado ativamente sua estrutura financeira ao precificar €1,0 bilhão em notas sênior não garantidas a uma taxa de juros de 4,125%, visando quitar empréstimos existentes. A empresa continua seus esforços para reduzir dívidas e simplificar sua estrutura de capital. O UBS elevou seu preço-alvo para a Carnival para US$ 33 de US$ 30, mantendo a classificação de Compra, citando potenciais catalisadores como a eliminação de riscos fiscais e crescimento de rendimento superior. Da mesma forma, a Stifel aumentou seu preço-alvo para US$ 34 de US$ 33, observando forte desempenho trimestral e tendências positivas de reservas para 2026. Os lucros do segundo trimestre da Carnival superaram as expectativas, com a Truist Securities mantendo uma classificação de Manutenção e um preço-alvo de US$ 27, destacando a sólida gestão de receita e custos da empresa. O UBS também manteve um preço-alvo de US$ 30, reconhecendo a orientação elevada da Carnival para o lucro por ação do ano inteiro e a orientação de rendimento líquido. Apesar das pressões macroeconômicas, a perspectiva da Carnival permanece estável, com a Truist observando os impactos favoráveis de câmbio estrangeiro e o UBS destacando o impacto de cruzeiros adicionais no quarto trimestre sobre o rendimento. Esses desenvolvimentos indicam um desempenho robusto para a Carnival, enquanto navega em um cenário econômico complexo.

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