PALM BEACH GARDENS, Flórida - A Carrier Global Corporation (NYSE:CARR), líder em soluções climáticas e energéticas, iniciou ofertas públicas para comprar até US$ 800 milhões de seus títulos de dívida em circulação. A operação inclui uma série de notas com diferentes níveis de prioridade de aceitação e spreads fixos, conforme detalhado na oferta oficial de compra da empresa datada de hoje.
As ofertas públicas têm como alvo cinco séries diferentes de notas, com a maior prioridade dada às notas de 5,900% com vencimento em 2034 e às notas de 6,200% com vencimento em 2054, que têm limites de licitação de US$ 125 milhões e US$ 350 milhões, respectivamente. Outras notas incluídas na oferta são as notas de 3,577% com vencimento em 2050, as notas de 3,377% com vencimento em 2040 e as notas de 2,242% com vencimento em 2025.
Os investidores que oferecerem seus títulos até o prazo inicial de 17h00. O horário da cidade de Nova York em 8 de agosto de 2024 será elegível para a Consideração Total, que inclui um Pagamento Antecipado de Oferta de US$ 30,00 por US$ 1.000 do valor principal. Os títulos ofertados após o prazo antecipado, mas antes da data de vencimento, receberão a Contraprestação da Oferta Pública Tardia mais juros acumulados.
A contraprestação total para cada série de títulos será calculada com base no spread fixo especificado no documento da oferta mais o rendimento do Título de Referência do Tesouro dos EUA correspondente. As ofertas públicas expirarão às 23h59, horário da cidade de Nova York, em 22 de agosto de 2024, a menos que sejam prorrogadas ou encerradas antes.
Os títulos aceitos para compra serão pagos imediatamente após a data de vencimento, que atualmente está prevista para 27 de agosto de 2024. No entanto, a empresa reserva-se o direito de liquidar antecipadamente, potencialmente em 13 de agosto de 2024, os valores mobiliários ofertados até o prazo antecipado.
Essas ofertas públicas fazem parte da estratégia financeira da Carrier e estão sujeitas a certas condições descritas na oferta de compra. A empresa não estabeleceu uma condição mínima de licitação, mas afirmou que as ofertas estão sujeitas ao preço de compra agregado e aos limites de licitação da série.
Morgan Stanley, J.P. Morgan e Wells Fargo Securities estão atuando como principais gerentes de revendedores, com o Deutsche Bank Securities e o Goldman Sachs & Co. LLC atuando como co-gerentes de revendedores. A D.F. King & Co., Inc. foi nomeada como agente de licitação e informação para as ofertas.
Essa mudança faz parte dos esforços contínuos da Carrier para gerenciar sua carteira de dívidas de forma eficaz. A empresa enfatiza que nem ela nem suas afiliadas estão fazendo recomendações aos detentores sobre a oferta de valores mobiliários. Esta iniciativa é baseada em um comunicado de imprensa emitido pela Carrier Global Corporation.
Em outras notícias recentes, a Carrier Global Corp. relatou aumentos notáveis em seus ganhos do segundo trimestre de 2024. O lucro ajustado por ação (EPS) da empresa aumentou 10% ano a ano, para US$ 0,87, enquanto o fluxo de caixa livre aumentou 35%, para cerca de US$ 550 milhões. Os pedidos orgânicos, principalmente os pedidos de HVAC, tiveram um aumento significativo, aumentando mais de 40%.
A Carrier Global também anunciou planos para uma recompra de ações multibilionárias e estabeleceu sua orientação de vendas para o ano inteiro em aproximadamente US$ 25,5 bilhões. Apesar de enfrentar desafios em determinados setores, a empresa mantém seu foco em se tornar líder global em soluções inteligentes de clima e energia.
Os analistas da Baird ajustaram seu preço-alvo para a Carrier Global para US$ 74, mantendo uma classificação Outperform. A empresa cita vários fatores que influenciam essa decisão, incluindo uma mistura de desenvolvimentos positivos e negativos no trimestre recente da empresa.
Esses desenvolvimentos recentes também incluem uma colaboração com a Viessmann Climate Solutions para alavancar oportunidades de crescimento e sinergias. Os investimentos em conectividade, IA e soluções sustentáveis continuam sendo fundamentais para a estratégia da Carrier Global.
InvestingPro Insights
À medida que a Carrier Global Corporation (NYSE:CARR) anuncia seu movimento estratégico para gerenciar sua carteira de dívidas por meio de ofertas públicas, os investidores estão ansiosos para entender a saúde financeira e as perspectivas futuras da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, a Carrier possui uma sólida capitalização de mercado de US$ 58,53 bilhões, ressaltando sua presença significativa no setor.
A relação P/L da empresa é de 16,95, sugerindo uma avaliação potencialmente atraente em relação aos seus ganhos. Além disso, o crescimento da receita da Carrier foi positivo, com um aumento de 8,63% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, indicando uma forte capacidade de geração de receita.
Considerando as dicas do InvestingPro, a Carrier demonstrou um compromisso com o retorno aos acionistas ao aumentar seus dividendos por quatro anos consecutivos. Esse crescimento consistente de dividendos está alinhado com a robusta estratégia financeira da empresa e pode ser um sinal tranquilizador para os investidores durante as atuais ofertas públicas.
Além disso, os analistas preveem que a Carrier permanecerá lucrativa este ano, o que é apoiado pela lucratividade da empresa nos últimos doze meses. Esses fatores contribuem para o apelo da Carrier como investimento, principalmente para aqueles que buscam renda estável e potencial de crescimento de longo prazo.
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