PLANTATION, Fla. - A Chewy, Inc. (NYSE: CHWY), uma das principais varejistas online de produtos para animais de estimação, divulgou o início de uma oferta pública de 500 milhões de dólares de suas ações ordinárias Classe A pela Buddy Chester Sub LLC, uma afiliada da BC Partners Advisors LP, principal acionista da Chewy. O anúncio feito hoje afirma que os subscritores terão uma opção de 30 dias para comprar 75 milhões de dólares adicionais em ações ordinárias Classe A.
A própria Chewy não está oferecendo nenhuma ação e não receberá recursos da venda pelo Acionista Vendedor. A conclusão da oferta depende das condições de mercado, e não há certeza quanto à sua finalização ou cronograma.
Simultaneamente, a Chewy concordou em recomprar 300 milhões de dólares de suas ações ordinárias Classe A do Acionista Vendedor, com o preço por ação igual ao que os subscritores pagarão na oferta pública. Esta recompra, que verá as ações recompradas canceladas e retiradas, foi aprovada por um comitê especial do conselho da Chewy e é separada do programa existente de recompra de ações de 500 milhões de dólares anunciado em 24.05.2024. A recompra está condicionada ao fechamento da oferta pública.
O Morgan Stanley está atuando como o principal coordenador da oferta. Aconselha-se aos potenciais investidores que leiam o prospecto arquivado na Securities and Exchange Commission para obter informações mais detalhadas sobre a Chewy e a oferta.
Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra de quaisquer valores mobiliários, nem haverá venda destes valores mobiliários em qualquer estado ou jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da Chewy, Inc.
Em outras notícias recentes, a Chewy Inc. tem sido objeto de várias notas de analistas após seu robusto desempenho financeiro. Os lucros e receitas do segundo trimestre da empresa superaram as expectativas, com um EBITDA de 145 milhões de dólares, superando a previsão de Wall Street de 112 milhões de dólares. As vendas líquidas da Chewy também viram um aumento de 3%, atingindo 2,86 bilhões de dólares.
O Barclays manteve seu alvo de 34 dólares para a Chewy, citando potencial para crescimento de receita, expansão de margem e recompras de ações. O Goldman Sachs reiterou sua classificação de Compra para a Chewy com um preço-alvo de 35 dólares, destacando as iniciativas da empresa que contribuem para uma melhoria nas tendências de clientes ativos. O Morgan Stanley manteve uma classificação Overweight para a Chewy, projetando um EBITDA maior que o consenso de 750 milhões de dólares para o ano fiscal de 2025.
O Baird elevou o preço-alvo da ação para 35 dólares, reconhecendo o significativo EBITDA da empresa que superou as expectativas em aproximadamente 30%. O RBC Capital aumentou o preço-alvo para as ações da Chewy de 24 para 32 dólares, citando evidências de estabilização da categoria e melhora no fluxo de lucros como indicadores positivos.
A base de clientes ativos da Chewy ficou em 20 milhões, com as Vendas Líquidas por Cliente Ativo (NSPAC) subindo para 565 dólares. A empresa continua a expandir seus serviços de cuidados veterinários, abrindo duas clínicas adicionais no Colorado e na Flórida. Estes são os desenvolvimentos recentes para a Chewy Inc.
Insights do InvestingPro
Em meio às notícias da oferta pública e do plano de recompra de ações da Chewy, os investidores estão monitorando de perto a saúde financeira e o desempenho de mercado da empresa. De acordo com os dados do InvestingPro, a Chewy tem uma capitalização de mercado de aproximadamente 12,98 bilhões de dólares e está negociando a um alto índice preço/lucro (P/L) de 36,87. Isso sugere confiança dos investidores no crescimento futuro da empresa, o que é apoiado por um crescimento positivo de receita de 4,36% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2025.
Além disso, a Chewy demonstrou um forte retorno no último ano, com um retorno total de preço de 58,87%. Este desempenho robusto também se reflete no curto prazo, com um retorno total de preço de 13,31% no último mês. Os investidores podem achar esses números encorajadores, especialmente ao considerar o potencial de lucratividade da empresa, como indicado por duas dicas do InvestingPro: espera-se que a Chewy veja crescimento do lucro líquido este ano, e os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano.
Para aqueles que desejam aprofundar-se nas perspectivas financeiras da Chewy, há dicas adicionais do InvestingPro disponíveis. Estas incluem insights sobre a posição de caixa da empresa, revisões de ganhos por analistas e múltiplos de avaliação. Para explorar mais, os investidores podem visitar a plataforma do InvestingPro, onde 14 dicas adicionais estão listadas, fornecendo uma análise mais abrangente.
Essas métricas e insights podem ajudar os investidores a tomar decisões mais informadas em relação às ações da Chewy, especialmente no contexto dos desenvolvimentos atuais de oferta pública e recompra de ações.
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