Na terça-feira, o Citi iniciou a cobertura das ações da Zenas Biopharma (NASDAQ:ZBIO), uma empresa de biotecnologia, com uma recomendação de Compra e um preço-alvo de 27,00 USD.
A perspectiva otimista da firma baseia-se no potencial do principal candidato a medicamento da Zenas, o obexelimab, que está sendo desenvolvido para múltiplas indicações no espaço de inflamação e imunologia (I&I).
O obexelimab é visto como um ativo-chave para a Zenas, com potencial para tratar uma série de doenças, incluindo doença relacionada à IgG4 (IgG4-RD), esclerose múltipla (EM) e lúpus eritematoso sistêmico (LES). A análise do Citi sugere que dados positivos da Fase 3 para IgG4-RD poderiam preparar o terreno para o sucesso do medicamento em mercados maiores.
As vendas de Kesimpta e Ocrevus, estimadas em aproximadamente 9 bilhões USD para EM, e Benlysta, com um mercado estimado de 1,5 bilhão USD para LES, indicam o substancial potencial de receita para o obexelimab.
O analista destacou dados de concorrentes da Amgen/Horizon's Uplizna, que têm implicações para as perspectivas do obexelimab. O analista acredita que o método de inibição de células B do obexelimab, que é percebido como mais seguro do que as terapias atuais que carregam riscos de infecções oportunistas, poderia oferecer uma vantagem competitiva.
Além disso, a conveniência do obexelimab ser autoadministrado em casa pode torná-lo uma opção atrativa para os pacientes, potencialmente levando a um forte posicionamento comercial.
O Citi também expressou confiança na equipe de gestão da Zenas Biopharma, que tem um histórico de sucesso comercial e experiência com aquisições de grandes farmacêuticas, reforçando ainda mais o potencial de crescimento da empresa.
Em outras notícias recentes, a Zenas Biopharma tem sido o foco de várias firmas de análise, incluindo Morgan Stanley, Guggenheim e Jefferies, principalmente devido ao seu medicamento principal, o obexelimab.
O Morgan Stanley iniciou a cobertura com uma nova classificação Overweight e um preço-alvo de 40 USD, citando o potencial do obexelimab e as próximas atualizações dos ensaios de Fase II e Fase III em 2025.
Enquanto isso, o Guggenheim iniciou a cobertura com uma recomendação de Compra e um preço-alvo de 45 USD, destacando o promissor mecanismo de ação do obexelimab e o potencial para gerar aproximadamente 1,8 bilhão USD em vendas globais de pico ajustadas ao risco.
A Jefferies também iniciou a cobertura com uma recomendação de Compra e um preço-alvo de 35 USD, estimando receitas totais de pico ajustadas para a Zenas Biopharma em aproximadamente 1,6 bilhão USD.
A Zenas Biopharma está atualmente avançando em seu estudo de Fase 3 para o obexelimab na Doença Relacionada à IgG4 (IgG4-RD), com resultados esperados para o final de 2025. Além disso, ensaios de Fase 2 para Esclerose Múltipla (EM) e Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) estão em andamento, com dados previstos para 2025 e início de 2026, respectivamente. Esses desenvolvimentos indicam o potencial de crescimento da Zenas Biopharma no futuro próximo.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro fornecem contexto adicional à perspectiva otimista do Citi sobre a Zenas Biopharma (NASDAQ:ZBIO). A capitalização de mercado da empresa está em 781,24 milhões USD, refletindo o interesse dos investidores em seu potencial. No entanto, é importante notar que a Zenas não é atualmente lucrativa, com uma margem de lucro bruto negativa de -72,45% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2023.
As dicas do InvestingPro destacam que a ZBIO possui mais caixa do que dívida em seu balanço, o que poderia proporcionar flexibilidade financeira à medida que avança com seus candidatos a medicamentos. Além disso, a ação teve um retorno significativo na última semana, com um aumento de preço de 9,74%, possivelmente refletindo o entusiasmo do mercado após o início da cobertura pelo Citi.
Esses insights estão alinhados com o foco do artigo no potencial da Zenas no espaço de biotecnologia, particularmente com seu principal candidato a medicamento, o obexelimab. A forte posição de caixa da empresa pode ser crucial para financiar os esforços contínuos de pesquisa e desenvolvimento no competitivo mercado de I&I.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 5 dicas adicionais para ZBIO, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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