CHICAGO - A Coeur Mining, Inc. (NYSE: CDE) e a SilverCrest Metals Inc. (TSX: SIL; NYSE American: SILV) anunciaram um acordo definitivo para a Coeur adquirir todas as ações emitidas e em circulação da SilverCrest. A transação, avaliada em aproximadamente 1,7 mil milhões de dólares, deverá posicionar a Coeur como uma empresa líder global de prata.
Segundo os termos do acordo, os acionistas da SilverCrest receberão 1,6022 ações da Coeur para cada ação da SilverCrest, implicando um valor de 11,34 dólares por ação da SilverCrest com base no preço de fechamento da Coeur na NYSE em 3 de outubro de 2024. Isso representa um prémio de 18% sobre os preços médios ponderados por volume de 20 dias de ambas as empresas e um prémio de 22% sobre o preço de fechamento da SilverCrest em 3 de outubro na NYSE American.
A entidade combinada prevê produzir cerca de 21 milhões de onças de prata e 432.000 onças de ouro anualmente até 2025, com a mina Las Chispas em Sonora, México, contribuindo significativamente. Las Chispas, que iniciou a produção no final de 2022, tem operado com margens elevadas e baixos custos, vendendo aproximadamente 10,25 milhões de onças equivalentes de prata a um custo médio de 7,73 dólares por onça em 2023.
Espera-se que a aquisição da Coeur gere aproximadamente 700 milhões de dólares em EBITDA e 350 milhões de dólares em fluxo de caixa livre em 2025. A transação também acelerará as iniciativas de desalavancagem da Coeur, com o forte balanço e fluxo de caixa da SilverCrest esperados para reduzir imediatamente o índice de alavancagem da Coeur em 40%.
Após a conclusão, os acionistas da Coeur e da SilverCrest possuirão aproximadamente 63% e 37% da empresa combinada, respectivamente. O CEO da SilverCrest, N. Eric Fier, e outro diretor da SilverCrest se juntarão ao conselho da Coeur, contribuindo com sua experiência para a empresa expandida.
A transação está sujeita às aprovações dos acionistas e do tribunal, com reuniões especiais para os acionistas da Coeur e da SilverCrest previstas para o final do ano. Também requer aprovações regulatórias, incluindo antitruste mexicano e aprovação da NYSE para as novas ações emitidas. Se todas as condições forem atendidas, espera-se que o negócio seja concluído no final do primeiro trimestre de 2025.
A Coeur e a SilverCrest recomendaram que seus acionistas votem a favor da transação, que foi aprovada por unanimidade pelos conselhos de ambas as empresas. Consultores financeiros forneceram pareceres de equidade, confirmando a solidez financeira do negócio para os acionistas da SilverCrest.
Esta notícia é baseada em um comunicado de imprensa e não constitui aconselhamento financeiro ou uma oferta para vender ou solicitar quaisquer títulos. A informação destina-se apenas a fins informativos gerais.
Em outras notícias recentes, a Coeur Mining Inc. tem visto mudanças e desenvolvimentos substanciais. A empresa relatou progresso significativo em suas operações do segundo trimestre, particularmente na mina Rochester, que experimentou um aumento de quase 40% na produção de prata e ouro. Este progresso foi refletido em um aumento de 136% no EBITDA ajustado trimestral da empresa, em grande parte devido aos preços mais altos das commodities.
A Roth/MKM manteve uma postura positiva sobre a Coeur Mining Inc, elevando o preço-alvo das ações da empresa para 8,50 dólares, acima dos 8,00 dólares anteriores. Este ajuste foi atribuído ao desempenho atual dos metais preciosos no mercado. A BMO Capital também elevou seu preço-alvo para a Coeur Mining Inc. para 8,00 dólares, acima dos 7,50 dólares anteriores, após uma visita ao local da mina Rochester da empresa.
Em outras notícias da empresa, o diretor da Coeur Mining, Robert Krcmarov, renunciou para buscar uma nova oportunidade profissional. Além disso, a empresa adquiriu duas concessões-chave da Fresnillo, expandindo as oportunidades em sua operação Palmarejo. Esforços de exploração em Silvertip e Kensington também estão em andamento, definidos para melhorar ainda mais o portfólio da empresa.
Insights do InvestingPro
A aquisição da SilverCrest Metals pela Coeur Mining ocorre em um momento de impulso significativo para a empresa. De acordo com os dados do InvestingPro, a Coeur teve um notável retorno total de preço de 223,29% no último ano, com um forte retorno de 63,13% nos últimos seis meses. Esta trajetória ascendente alinha-se com os ambiciosos planos de expansão da empresa através da aquisição da SilverCrest.
O momento do acordo parece estratégico, já que o crescimento da receita da Coeur tem sido robusto, com um aumento de 25,27% no trimestre mais recente. Este crescimento, juntamente com o aumento esperado de produção da mina Las Chispas, poderia melhorar significativamente a posição de mercado da Coeur na indústria da prata.
As Dicas do InvestingPro destacam que se espera que o lucro líquido da Coeur cresça este ano, e os analistas preveem que a empresa será lucrativa. Esta perspectiva é promissora para a integração dos ativos da SilverCrest, particularmente a mina Las Chispas de alta margem, que poderia acelerar o caminho da Coeur para uma melhor rentabilidade.
No entanto, os investidores devem notar que os movimentos do preço das ações da Coeur são bastante voláteis, e a empresa está atualmente negociando a um múltiplo de avaliação EBITDA elevado. Estes fatores podem introduzir alguma incerteza à medida que a fusão progride.
Para aqueles que procuram uma compreensão mais profunda da saúde financeira e das perspectivas da Coeur, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais, fornecendo uma análise mais abrangente para informar decisões de investimento à luz desta aquisição significativa.
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