AUSTIN, Texas - A Core Scientific, Inc. (NASDAQ: CORZ), uma empresa especializada em mineração de bitcoin e infraestrutura de computação de alto desempenho, anunciou sua intenção de oferecer US$ 350 milhões em notas seniores conversíveis com vencimento em 2029. A oferta privada é destinada a compradores institucionais qualificados e depende das condições de mercado.
As notas, com vencimento previsto para 1º de setembro de 2029, serão obrigações seniores e não garantidas da Core Scientific. Os juros serão pagos semestralmente, com os detentores de notas tendo o direito de converter suas notas sob certas condições e durante períodos específicos. A Core Scientific terá a opção de liquidar as conversões com dinheiro, ações ordinárias ou uma combinação de ambos.
A partir de 7 de setembro de 2027, a Core Scientific pode resgatar as notas, no todo ou em parte, em dinheiro se o preço das ações da empresa exceder 130% do preço de conversão em um determinado período e outras condições forem atendidas. Além disso, no caso de uma mudança corporativa fundamental, os detentores de notas podem exigir que a empresa recompre suas notas pelo valor principal mais juros acumulados.
A taxa de juros e a taxa de conversão inicial das notas serão determinadas quando a oferta for precificada. A Core Scientific planeja usar os recursos líquidos para pagar empréstimos pendentes sob um contrato de crédito e garantia a partir de 23 de janeiro de 2024, resgatar todas as notas seniores garantidas pendentes com vencimento em 2028 e para fins corporativos gerais.
A oferta e quaisquer ações de conversão potencial não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 ou quaisquer outras leis de valores mobiliários. Portanto, eles não podem ser vendidos sem uma isenção ou transação que não esteja sujeita aos requisitos de registro.
Essa iniciativa faz parte da estratégia de negócios mais ampla da Core Scientific, onde a empresa opera vários data centers nos Estados Unidos e obtém a maior parte de sua receita da mineração de bitcoin por conta própria.
As informações acima são baseadas em uma declaração de comunicado à imprensa e não constituem uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de compra de quaisquer títulos.
Em outras notícias recentes, a Core Scientific garantiu US$ 6,7 bilhões em contratos de computação de alto desempenho, incluindo um contrato de 12 anos com a CoreWeave, que deve contribuir com US$ 2,0 bilhões para a receita acumulada da empresa. A empresa também relatou a mineração de 411 bitcoins em julho, gerando aproximadamente US$ 25,2 milhões em receitas de vendas. Analistas da Cantor Fitzgerald e H.C. Wainwright deram à Core Scientific uma classificação de Overweight e Buy, respectivamente, refletindo a confiança nos movimentos estratégicos da empresa.
Além disso, a Core Scientific solidificou sua equipe executiva com novos contratos de trabalho para seu CEO, Adam Sullivan, e seu diretor jurídico e administrativo, Todd M. DuChene. A empresa também anunciou que seus warrants da tranche 2 tornaram-se exercíveis, um marco atribuído ao robusto desempenho operacional e comercial da empresa.
Esses desenvolvimentos fazem parte da recente expansão e iniciativas estratégicas da Core Scientific na infraestrutura digital e na indústria de mineração de bitcoin. A potência total contratada da empresa agora é de 1,2 gigawatts, permitindo que ela ofereça quase 500 MW de infraestrutura para hospedagem de computação de alto desempenho.
InvestingPro Insights
À medida que a Core Scientific, Inc. (NASDAQ: CORZ) se aventura nos mercados financeiros com sua oferta de notas conversíveis de US$ 350 milhões, dados recentes do InvestingPro fornecem informações sobre a saúde financeira e o desempenho das ações da empresa. Com uma capitalização de mercado de US$ 2,45 bilhões, a Core Scientific está navegando em um ambiente de mercado dinâmico.
As dicas do InvestingPro destacam que a Core Scientific experimentou um alto rendimento para os acionistas e os analistas estão otimistas quanto à lucratividade da empresa no curto prazo. De fato, há expectativas de que o lucro líquido cresça este ano, o que pode sinalizar uma perspectiva positiva para os investidores que consideram a oferta de notas. As ações da empresa também se destacam por sua alta volatilidade de preços, o que pode atrair certos investidores que buscam capitalizar as flutuações do mercado.
As principais métricas do InvestingPro Data indicam que a receita da Core Scientific cresceu 8,25% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, com uma taxa de crescimento trimestral de 11,18% no 2º trimestre de 2024. Esse crescimento de receita está associado a uma margem de lucro bruto de 30,3%, mostrando a capacidade da empresa de manter a lucratividade em suas operações. Além disso, a empresa entregou um forte retorno de 175,29% no último ano, o que pode ser um ponto atraente para potenciais investidores.
Para os interessados em um mergulho mais profundo, o InvestingPro oferece dicas e métricas adicionais sobre a Core Scientific, fornecendo uma compreensão mais abrangente da posição financeira da empresa e do desempenho do mercado. Existem atualmente mais 10 dicas do InvestingPro disponíveis para Core Scientific, que podem ser acessadas através do link dedicado: https://www.investing.com/pro/CORZ.
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