Na terça-feira, o Deutsche Bank atualizou sua posição sobre as ações da Britvic Plc. (BVIC:LN) (OTC: BTVCF), aumentando o preço-alvo de £ 10,80 para £ 13,15, mantendo uma classificação de Hold para as ações.
Este ajuste segue o anúncio de uma oferta em dinheiro recomendada pela Britvic pela Carlsberg, avaliando a empresa em 1.315p por ação. Esta oferta reflete um prêmio de 47% sobre o preço médio ponderado por volume de três meses da Britvic até 19 de junho de 2024.
O preço de aquisição proposto é baseado em um múltiplo de valor empresarial (EV) de 13,6x para o EBITDA ajustado da Britvic de £ 306 milhões para os 12 meses encerrados em 31 de março de 2024. O acordo também inclui um dividendo especial de 25p, que deve ser bem recebido pelos acionistas de longo prazo da Britvic.
O analista do Deutsche Bank destacou as oportunidades de margem que a Britvic ainda não capitalizou totalmente, sugerindo que ainda há potencial de crescimento. Apesar disso, a empresa acredita que a terceira e melhorada oferta da Carlsberg deve satisfazer os acionistas da Britvic.
A proposta de fusão ocorre em um momento em que o desempenho financeiro da Britvic está sob olhares atentos. O prêmio oferecido é visto como um reconhecimento significativo do valor e das perspectivas da empresa.
As ações da Britvic foram negociadas a uma média de 897p nos três meses anteriores a 19 de junho de 2024. Com o novo preço-alvo estabelecido pelo Deutsche Bank, a avaliação da empresa se alinha com os termos da oferta da Carlsberg, estabelecendo uma nova referência para o desempenho das ações.
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