MIDLAND, Texas - A Diamondback Energy, Inc. (NASDAQ: FANG), uma empresa independente de petróleo e gás natural, iniciou uma oferta pública secundária de 11,27 milhões de ações detidas por certos Acionistas Legacy Endeavor. A empresa, no entanto, não receberá nenhum recurso desta venda. Simultaneamente, a Diamondback anunciou sua intenção de recomprar 2 milhões de ações como parte de seu programa de recompra existente, utilizando seu caixa disponível.
Os Acionistas Legacy Endeavor também concederam aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar 1,39 milhão de ações adicionais. Evercore ISI, Citigroup e J.P. Morgan estão atuando como coordenadores líderes conjuntos da oferta.
Esta movimentação faz parte de uma estratégia mais ampla da Diamondback para gerenciar seu capital acionário. Espera-se que a transação de recompra seja financiada com as reservas de caixa existentes da empresa, e nenhuma compensação será fornecida aos subscritores pelas ações que a Diamondback planeja recomprar.
As ações estão sendo oferecidas por meio de uma declaração de registro automática previamente arquivada na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. A oferta está sendo realizada apenas por meio de um suplemento de prospecto e do prospecto base relacionado.
A Diamondback, com sede em Midland, Texas, está focada na exploração e aproveitamento de reservas não convencionais de petróleo e gás natural na Bacia do Permiano. A estratégia da empresa inclui o desenvolvimento e aquisição de recursos de petróleo e gás natural nesta região.
O comunicado à imprensa também contém declarações prospectivas sobre o desempenho futuro da empresa, estratégia de negócios e outros planos operacionais. Essas declarações estão sujeitas a riscos, incertezas e suposições que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente.
Investidores interessados na oferta secundária ou que busquem mais informações podem obter cópias do prospecto junto aos coordenadores líderes conjuntos. Este artigo de notícias é baseado em um comunicado à imprensa da Diamondback Energy.
Em outras notícias recentes, a aquisição da Endeavor Energy Resources pela Diamondback Energy foi concluída, um movimento que foi reconhecido por analistas da KeyBanc Capital Markets e Mizuho Securities como um aprimoramento significativo da posição da empresa no mercado de petróleo norte-americano. Ambas as firmas mantiveram avaliações positivas sobre as ações da empresa, com a KeyBanc mantendo uma classificação Overweight e a Mizuho mantendo uma classificação Outperform. Enquanto isso, a Jefferies reiniciou a cobertura da Diamondback Energy com uma classificação Hold.
Em linha com esses desenvolvimentos, a Viper Energy, uma subsidiária da Diamondback Energy, anunciou a aquisição dos ativos da Tumbleweed Royalty por 650 milhões de dólares. Espera-se que este movimento fortaleça sua posição na Bacia do Permiano. Para financiar esta aquisição, a Viper Energy está oferecendo 8,5 milhões de ações de seu estoque comum Classe A, gerenciado pela Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities e Truist Securities.
Essas aquisições ocorrem enquanto a Diamondback Energy e a Viper Energy, entre outras empresas de xisto dos EUA, estão alcançando níveis mais altos de produção de petróleo bruto apesar de usar menos plataformas. Em sua teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2024, a Diamondback Energy destacou suas eficiências operacionais e flexibilidade financeira, anunciando orientação de produção aumentada e um orçamento de despesas de capital elevado.
Insights do InvestingPro
À medida que a Diamondback Energy (NASDAQ: FANG) navega por uma significativa oferta pública secundária e recompra de ações, os investidores estão monitorando de perto a saúde financeira e o desempenho de mercado da empresa. Aqui estão alguns Insights do InvestingPro para fornecer contexto adicional:
Os Dados do InvestingPro destacam a forte presença de mercado da Diamondback com uma capitalização de mercado de 52,66 bilhões de dólares, refletindo seu tamanho substancial e a confiança dos investidores. Apesar de um alto índice P/L de 9,45, o que sugere uma avaliação premium em relação aos ganhos atuais, a empresa também ostenta uma robusta margem de lucro bruto de 79,36% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Isso indica operações eficientes e uma forte capacidade de gerar renda a partir das vendas.
Além disso, uma Dica importante do InvestingPro para os acionistas considerarem são os pagamentos consistentes de dividendos da empresa nos últimos 7 anos, juntamente com um rendimento de dividendos significativo de 6,07% de acordo com os dados mais recentes em 2024. Isso é um testemunho do compromisso da Diamondback Energy em retornar valor aos seus acionistas e sua estabilidade financeira para sustentar tais pagamentos.
Para aqueles interessados em análises adicionais e mais Dicas do InvestingPro, há 11 dicas adicionais disponíveis na plataforma, fornecendo um mergulho mais profundo nas finanças e posição de mercado da Diamondback. Esses insights podem ser particularmente relevantes para investidores considerando as ações da empresa à luz dos desenvolvimentos recentes.
Lembre-se, essas métricas e dicas podem ser um recurso valioso na tomada de decisões de investimento informadas, especialmente durante períodos de ações corporativas como ofertas secundárias e recompras de ações. Visite InvestingPro para Diamondback Energy para uma lista abrangente de métricas e dicas profissionais.
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