DuPont anuncia resultados finais das ofertas de troca de notas seniores

WILMINGTON - A DuPont de Nemours, Inc. (Nova York:DD), gigante químico de US$ 32,6 bilhões com um forte histórico de manutenção de dividendos por 55 anos consecutivos, anunciou na quarta-feira os resultados finais de suas ofertas de troca para três séries de notas em circulação, com taxas de participação variadas entre as diferentes séries. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação de saúde financeira BOA e oferece aos investidores um rendimento de dividendos de 2,11%.

As ofertas de troca, que expiraram em 30 de setembro, tiveram a participação de detentores de US$ 1,58 bilhão em Notas de 4,725% com vencimento em 2028, representando 70,42% do valor principal em circulação. Para as Notas de 5,319% com vencimento em 2038 e as Notas de 5,419% com vencimento em 2048, a participação foi menor, com 22,60% (US$ 226 milhões) e 13,71% (US$ 295 milhões), respectivamente.

A DuPont recebeu consentimentos suficientes para adotar as emendas propostas à escritura para as Notas de 2028, mas não para as Notas de 2038 ou 2048. A empresa dispensou a condição mínima de oferta para estas últimas séries e aceitou todas as notas oferecidas.

Para cada valor principal de US$ 1.000 de notas existentes oferecidas, os detentores elegíveis receberão US$ 1.000 de valor principal de novas notas da série aplicável e US$ 2,50 em dinheiro. As novas notas manterão a mesma taxa de juros, datas de pagamento, data de vencimento e disposições de resgate opcional das notas existentes.

A data de liquidação está prevista para 2 de outubro de 2025. As novas notas não foram registradas na Comissão de Valores Mobiliários e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos, exceto sob isenção dos requisitos de registro.

Em conexão com a planejada separação do negócio de Eletrônicos prevista para 1º de novembro, a DuPont espera resgatar Notas adicionais de 2028 após a conclusão dessa transação.

Este artigo é baseado em um comunicado à imprensa da DuPont.

Em outras notícias recentes, a DuPont anunciou desenvolvimentos significativos que os investidores devem observar. A empresa está programada para separar seu negócio de eletrônicos, Qnity Electronics, em 1º de novembro de 2025, com 22 de outubro de 2025 marcado como a data de registro para distribuição. Esta medida estratégica recebeu reações positivas dos analistas, com o UBS mantendo uma classificação de Compra e o Wells Fargo restabelecendo a cobertura com uma classificação acima da média, citando o potencial de liberação de valor para os acionistas. Enquanto isso, o BMO Capital reduziu ligeiramente seu preço-alvo para a DuPont para US$ 104,00, mas manteve uma classificação de Desempenho Superior, indicando confiança contínua nas perspectivas da empresa.

Além da separação, a DuPont assinou um acordo para adquirir a Sinochem (Ningbo) RO Memtech Co., Ltd., uma fabricante chinesa de membranas. Esta aquisição visa expandir as capacidades de fabricação de osmose reversa da DuPont na China e na região Ásia-Pacífico, adicionando uma terceira instalação de produção à sua rede global. A nova instalação produzirá elementos de osmose reversa FilmTec, melhorando a presença da DuPont em aplicações industriais de purificação e reutilização de água. Esses desenvolvimentos recentes destacam os esforços estratégicos da DuPont para fortalecer sua posição no mercado e proporcionar oportunidades de crescimento para os investidores.

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