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LONDRES - A Smarter Web Company PLC (AQUIS:SWC) anunciou na quarta-feira que captou US$ 21 milhões por meio de um título conversível totalmente subscrito denominado em Bitcoin. O financiamento vem da gestora de ativos TOBAM através de três de seus fundos administrados.
Denominado "Smarter Convert", o instrumento de captação de capital sem juros permite a conversão em ações com um prêmio de 5% sobre o preço de referência de £1,95, baseado no preço de fechamento da empresa em 5 de agosto.
Os termos principais do título incluem uma provisão que permite à empresa forçar a conversão após seis meses se o preço das ações for negociado 50% acima do preço de conversão por 10 dias consecutivos de negociação. Se os títulos permanecerem não convertidos após 12 meses, a empresa reembolsará 98% do valor do título aos investidores.
O valor principal do título é denominado em Bitcoin, o que significa que os valores de reembolso flutuarão com o preço do Bitcoin. No entanto, o preço de conversão das ações permanece fixo em libras esterlinas.
"Temos construído nosso balanço lastreado em Bitcoin com foco total, e o anúncio de hoje marca mais um pioneirismo para o mercado de capitais do Reino Unido", disse Andrew Webley, CEO da The Smarter Web Company, no comunicado à imprensa.
Se todos os títulos forem convertidos em ações, aproximadamente 7,7 milhões de novas ações seriam emitidas, segundo a empresa.
Yves Choueifaty, CEO da TOBAM, descreveu a estrutura como oferecendo "proteção prudente contra desvalorização, participação acionária premium e uma estrutura denominada em Bitcoin".
A Smarter Web Company fornece serviços de design web, desenvolvimento e marketing online, com clientes pagando taxas iniciais mais hospedagem anual e taxas mensais opcionais de marketing. Desde 2023, a empresa aceita Bitcoin como pagamento e incorporou uma política de tesouraria em Bitcoin em sua estratégia.
A empresa indicou que títulos semelhantes poderiam ser emitidos para outros investidores, incluindo a TOBAM, a preços futuros de mercado usando a mesma estrutura.
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