Na terça-feira, a BMO Capital Markets ajustou sua perspectiva para as ações da Franco-Nevada Corporation, aumentando o preço-alvo para C$210,00 dos C$205,00 anteriores, enquanto reiterava uma classificação Outperform para as ações da empresa. A revisão segue a recente aquisição pela Franco-Nevada de um fluxo de ouro no projeto de cobre-ouro Cascabel da SolGold plc no Equador.
O negócio, avaliado em US$ 525 milhões, deve proporcionar benefícios significativos à Franco-Nevada. De acordo com a BMO Capital, a aquisição oferece à Franco-Nevada uma maneira atraente de alocar caixa, aumenta o potencial de crescimento da empresa e aumenta sua exposição futura ao ouro e metais preciosos. A taxa interna de retorno (TIR) do investimento, incluindo pagamentos escalonados, é estimada em 6%, com potencial para mais altas.
O movimento estratégico da Franco-Nevada para adquirir o fluxo de ouro do projeto da SolGold no Equador marca um desenvolvimento notável para a empresa. A transação destaca o compromisso da empresa com o crescimento e sua confiança no valor do projeto. Com o aumento do preço-alvo, a BMO Capital Markets ressalta sua perspectiva positiva sobre as perspectivas de Franco-Nevada.
O projeto Cascabel, situado na região andina rica em minerais, é considerado um dos mais promissores depósitos de cobre e ouro não desenvolvidos. O investimento da Franco-Nevada em um contrato de fluxo de ouro lhe dá um interesse de longo prazo na produção do projeto, diversificando seu portfólio e aprimorando sua base de ativos.
Em outras notícias recentes, a Franco-Nevada Corporation e a Osisko Gold Royalties Ltd garantiram um fluxo de ouro do projeto Cascabel no Equador, operado pela SolGold plc. O investimento, no valor de US$ 750 milhões, é dividido entre Franco-Nevada e Osisko, com o primeiro contribuindo com US$ 525 milhões e o segundo com US$ 225 milhões. Prevê-se que o projeto Cascabel produza 50.000 onças equivalentes de ouro por ano nos primeiros 10 anos de produção.
A Jefferies manteve uma classificação Hold para as ações da Franco-Nevada, elevando o preço-alvo para US$ 133,00. A empresa prevê um aumento nos lucros trimestrais e no fluxo de caixa da empresa, atribuível a um ambiente de preço do ouro mais forte observado durante o 2º trimestre.
A empresa relatou recentemente um forte desempenho no 1º trimestre de 2024, atendendo às expectativas de produção e se beneficiando dos altos preços do ouro. A margem EBITDA ajustada atingiu 84,2% e a margem de lucro líquido ajustada foi de 56,9%. Esses desenvolvimentos recentes refletem os vários aspectos financeiros e operacionais da Franco-Nevada.
InvestingPro Insights
À luz do recente ajuste de preço-alvo da BMO Capital Markets para a Franco-Nevada Corporation, os dados e dicas atuais do InvestingPro enriquecem ainda mais a narrativa de investimento. Com uma margem de lucro bruto robusta de 85,59% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, a saúde financeira da empresa parece forte. Além disso, a capitalização de mercado da Franco-Nevada é de substanciais 24,5 bilhões de dólares, refletindo sua presença significativa no mercado.
Uma dica do InvestingPro destaca que a Franco-Nevada tem mais caixa do que dívidas em seu balanço, o que pode tranquilizar os investidores sobre a estabilidade financeira da empresa, principalmente após a recente aquisição de um fluxo de ouro. Além disso, a empresa tem um histórico de aumento de seus dividendos por 16 anos consecutivos, com um rendimento de dividendos de 1,13% nos dados mais recentes e um crescimento de dividendos de 5,88% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024. Esse retorno consistente aos acionistas pode ser atraente para aqueles que procuram fluxos de renda estáveis.
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