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Investing.com — A GameStop Corp . (NYSE: NYSE:GME), uma varejista especializada líder com capitalização de mercado de US$ 9,79 bilhões, anunciou a precificação de US$ 1,3 bilhão em Notas Sênior Conversíveis de 0,00% com vencimento em 2030. A oferta é direcionada a compradores institucionais qualificados, com opção adicional para o comprador inicial adquirir até US$ 200 milhões em notas adicionais dentro de um período de 13 dias a partir da data de emissão. De acordo com dados do InvestingPro, a GameStop mantém uma posição financeira forte com mais caixa do que dívida em seu balanço, e um índice de liquidez saudável de 8,05.
A venda deve ser concluída em 1º de abril de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento. Essas notas sênior, que não acumularão juros ou principal, têm vencimento previsto para 1º de abril de 2030, a menos que sejam convertidas, resgatadas ou recompradas antes dessa data.
A GameStop prevê receitas líquidas de aproximadamente US$ 1,28 bilhão, ou US$ 1,48 bilhão se as notas adicionais forem totalmente adquiridas, após descontos, comissões e despesas estimadas da oferta. A empresa planeja usar esses fundos para fins corporativos gerais, incluindo investimentos em Bitcoin conforme delineado em sua Política de Investimento. A análise do InvestingPro mostra a sólida posição de liquidez da empresa, com ativos líquidos excedendo obrigações de curto prazo e uma dívida total modesta de US$ 410,7 milhões. Assinantes do InvestingPro podem acessar 12 insights financeiros adicionais sobre o potencial de investimento da GameStop.
As notas serão conversíveis sob certas condições e durante períodos específicos antes de 1º de janeiro de 2030. Após esta data, as conversões podem ser feitas a qualquer momento até o último dia de negociação antes do vencimento. A GameStop tem o direito de liquidar conversões em dinheiro, ações de sua classe A, ou uma combinação de ambos. A taxa inicial de conversão é fixada em 33,4970 ações por US$ 1.000 de valor principal das notas, equivalente a um preço de conversão de aproximadamente US$ 29,85 por ação, representando um prêmio de 37,5% sobre o preço médio ponderado recente da ação. Com base na análise de Valor Justo do InvestingPro, as ações da GameStop atualmente parecem estar sendo negociadas acima de seu Valor Justo estimado. A empresa demonstrou forte desempenho de mercado, com retorno de 115% no último ano e mantém uma pontuação "BOA" na Saúde Financeira geral.
A GameStop não resgatará as notas antes de 6 de abril de 2028. No entanto, a partir dessa data, poderá resgatar as notas a seu critério se o preço de venda das ações exceder um determinado limite. Os detentores das notas também têm o direito de exigir que a GameStop recompre suas notas em 3 de abril de 2028, ou no caso de uma mudança fundamental, conforme definido na escritura.
As notas e quaisquer ações ordinárias de Classe A potencialmente emitidas após a conversão não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários. Como tal, não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou isenção dos requisitos de registro.
Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas, incluindo expectativas sobre a conclusão da oferta e o uso dos recursos. No entanto, essas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da GameStop Corp.
Em outras notícias recentes, a GameStop Corp. anunciou seu plano de oferecer US$ 1,3 bilhão em notas sênior conversíveis, com opção adicional de US$ 200 milhões, destinadas a compradores institucionais qualificados. Essas notas, com vencimento em 2030, não renderão juros regulares, e o valor principal não será acrescido. Os recursos desta oferta são destinados a fins corporativos gerais, incluindo a aquisição de Bitcoin como parte da estratégia de investimento atualizada da GameStop. Esta medida está alinhada com a recente decisão da empresa de incorporar Bitcoin em suas reservas de tesouraria, marcando uma mudança significativa em sua abordagem de investimento. Analistas da Wedbush mantiveram uma classificação de Underperform para as ações da GameStop, expressando ceticismo sobre a estratégia da empresa de converter caixa em Bitcoin, questionando o prêmio em suas ações em comparação com suas reservas de caixa. Enquanto isso, analistas da Baird optaram por manter uma postura neutra, atualizando seu modelo de negócios para refletir os resultados do quarto trimestre da GameStop e potenciais melhorias nas vendas de varejo. A administração da GameStop foi reconhecida por sua mudança estratégica em direção a uma gestão mais eficaz de caixa e investimentos, com foco em colecionáveis e cartões comerciais. À medida que esses desenvolvimentos se desenrolam, os investidores permanecem cautelosos sobre o potencial impacto na estrutura financeira da GameStop e os riscos associados ao seu investimento em criptomoedas.
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