MONTREAL - A Gildan Activewear Inc. (TSX:GIL e NYSE:GIL), fabricante de vestuário básico do dia a dia, anunciou a precificação de sua oferta inaugural de C$700 milhões em notas sênior não garantidas. A oferta está dividida em duas séries: C$500 milhões de notas sênior não garantidas de 4,362% com vencimento em 2029 e C$200 milhões de notas sênior não garantidas de 4,711% com vencimento em 2031.
As notas de 2029, com vencimento em 22.05.2029, e as notas de 2031, com vencimento em 22.11.2031, serão ambas emitidas ao valor nominal. Os juros sobre as notas de 2029 são pagáveis semestralmente a uma taxa de 4,362%, e para as notas de 2031 a uma taxa de 4,711%, com pagamentos começando em 22.05.2025.
A Gildan pretende usar os rendimentos líquidos da venda dessas notas para o pagamento de dívidas existentes em suas linhas de crédito e para outros fins corporativos gerais. As notas terão a mesma prioridade que todas as dívidas sênior não garantidas e não subordinadas existentes e futuras da empresa.
A oferta está sendo gerenciada por um sindicato de instituições financeiras, incluindo BMO Capital Markets, CIBC Capital Markets e Scotiabank como coordenadores principais. Os co-gestores incluem J.P. Morgan, TD Securities, BofA Securities e RBC Capital Markets. O fechamento da oferta está previsto para ocorrer em ou por volta de 22.11.2024, sujeito às condições habituais de fechamento.
A DBRS Limited classificou provisoriamente as notas como BBB com tendência estável. As notas estão sendo oferecidas no Canadá em base de colocação privada, isentas de requisitos de prospecto, e não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933 ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários, tornando-as indisponíveis para venda nos Estados Unidos para pessoas dos EUA.
Declarações prospectivas no comunicado de imprensa sobre o cronograma da oferta, conclusão e uso previsto dos rendimentos estão sujeitas a riscos e incertezas. Fatores que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente das expectativas incluem mudanças nas condições econômicas e a capacidade da empresa de executar suas estratégias de crescimento.
A Gildan, conhecida por seu compromisso com práticas trabalhistas, ambientais e de governança, opera instalações de fabricação em grande escala em regiões como América Central, Caribe, América do Norte e Bangladesh. A empresa oferece uma variedade de produtos como roupas esportivas, roupas íntimas e meias sob marcas como Gildan®, American Apparel®, Comfort Colors®, GOLDTOE® e Peds®.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa da Gildan Activewear Inc.
Em outras notícias recentes, a Gildan Activewear reportou vendas recordes no terceiro trimestre e crescimento do lucro por ação (EPS) em sua teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2024. A empresa anunciou um aumento nas vendas de 2,4% ano a ano para 891 milhões de dólares, com uma margem operacional ajustada de 22,4% e um EPS diluído ajustado de 0,85 dólares, um aumento de 15%. A Gildan Activewear retornou 404 milhões de dólares aos acionistas no terceiro trimestre, totalizando 643 milhões de dólares para o ano. Apesar da eliminação gradual da Under Armour, a empresa observou um aumento de 6% nas vendas de roupas esportivas durante o terceiro trimestre, com produtos de lã esperados para continuar sua trajetória de crescimento. As perspectivas da empresa incluem crescimento de vendas de médio dígito único e melhoria nas margens operacionais até 2025. A orientação para o EPS diluído ajustado do ano inteiro de 2024 foi elevada para entre 2,97 e 3,02 dólares. Estes são desenvolvimentos recentes no desempenho financeiro e direção estratégica da Gildan Activewear.
Insights do InvestingPro
O recente anúncio da Gildan Activewear sobre sua oferta de notas sênior não garantidas de C$700 milhões alinha-se com vários indicadores financeiros e tendências importantes destacados pelos dados do InvestingPro. A decisão da empresa de emitir dívida ocorre em um momento em que está operando com um nível moderado de endividamento, conforme observado em uma das Dicas do InvestingPro. Esta movimentação estratégica poderia potencialmente otimizar a estrutura de capital da Gildan enquanto aproveita sua forte posição financeira.
A sólida base financeira da empresa é ainda mais evidenciada por seu impressionante desempenho no mercado. Os dados do InvestingPro mostram que as ações da Gildan tiveram um forte retorno nos últimos três meses, com um retorno total de preço de 15,58%. Ainda mais impressionante é o retorno de 37,7% nos últimos seis meses, indicando uma robusta confiança dos investidores na direção da empresa.
A capacidade da Gildan de levantar dívida substancial a taxas de juros competitivas é provavelmente apoiada por seu forte desempenho operacional. A empresa ostenta uma margem de lucro operacional de 20,79% para os últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024, demonstrando gestão eficiente e saudável lucratividade. Este sólido desempenho financeiro também se reflete na política de dividendos da empresa, com as Dicas do InvestingPro destacando que a Gildan aumentou seu dividendo por 4 anos consecutivos e manteve pagamentos de dividendos por 14 anos consecutivos.
Vale ressaltar que o InvestingPro oferece 14 dicas adicionais para a Gildan Activewear, fornecendo aos investidores uma visão abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa. Esses insights podem ser particularmente valiosos ao avaliar o impacto potencial de decisões financeiras significativas como a recente oferta de notas.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.