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LONDRES - A Greatland Resources Limited iniciou na sexta-feira um processo de bookbuild para sua próxima listagem na Bolsa de Valores Mobiliários da Austrália (ASX), buscando levantar até AUD 50 milhões através de uma nova colocação de ações.
O bookbuild, que segue o prospecto substitutivo da empresa publicado em 30 de maio, inclui tanto uma oferta primária quanto secundária. O componente primário visa levantar recursos brutos de até AUD 50 milhões através de novas ações ordinárias emitidas.
A oferta secundária envolve a venda de até 66.729.557 ações ordinárias atualmente detidas pela Newmont NOL Pty Limited, uma subsidiária da Newmont Corporation. Essas ações representam metade da participação da Newmont que será emitida sob um esquema de arranjo que tornará a Greatland Resources a holding da Greatland Gold plc.
De acordo com o comunicado da empresa, espera-se que o bookbuild seja encerrado na segunda-feira, 16 de junho, antes da abertura do mercado AIM de Londres.
A oferta australiana visa investidores institucionais na Austrália, Nova Zelândia e certas outras jurisdições elegíveis, bem como clientes de varejo residentes na Austrália de corretoras participantes.
Separadamente, a Greatland Resources está conduzindo uma oferta de varejo no Reino Unido através da plataforma RetailBook para levantar até €8 milhões, dando aos investidores de varejo britânicos a oportunidade de subscrever novas ações ordinárias ao preço final da oferta determinado através do bookbuild.
A empresa observou que os coordenadores líderes conjuntos e co-coordenadores da oferta australiana não estão envolvidos na oferta de varejo do Reino Unido.
Este artigo é baseado em informações contidas em um comunicado à imprensa emitido pela Greatland Resources Limited.
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