Dólar avança no exterior antes de dados de inflação, mas pode ter mês negativo
RICHARDSON, Texas - O Grupo Fossil, Inc. (NASDAQ:FOSL), uma empresa de acessórios de moda com capitalização de mercado de US$ 97 milhões e receita anual de US$ 1,12 bilhão, anunciou na quarta-feira que garantiu uma nova linha de crédito rotativo baseada em ativos de US$ 150 milhões com os fundos de crédito da Ares Management, com vencimento em 13.08.2030 e precificação de SOFR mais 500 pontos-base. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa opera com uma carga significativa de dívida, com uma relação dívida-patrimônio de 2,29.
A empresa de acessórios de moda, que viu sua receita cair 16,3% nos últimos doze meses segundo análise do InvestingPro, também firmou um Acordo de Apoio à Transação com certos fundos geridos pela HG Vora Capital Management, LLC e Nantahala Capital, que coletivamente possuem aproximadamente 59% das Dívidas principais de 7,00% da Fossil com vencimento em 2026.
Sob o acordo, a Fossil oferecerá aos detentores de suas notas não garantidas a oportunidade de participar em um novo investimento de até US$ 32,5 milhões para novas Notas Garantidas Seniores First-Out de 9,5% com vencimento em 2029. Os detentores de notas também podem oferecer suas notas não garantidas em troca de Notas First-Out ou Notas Garantidas Seniores Second-Out de 7,5% com vencimento em 2029, dependendo de sua participação no novo investimento.
Os detentores de notas participantes receberão warrants para comprar ações ordinárias da Fossil, com aqueles que aderirem ao novo investimento recebendo ações ordinárias adicionais.
Se os detentores de notas que representam menos de 90% do valor principal em circulação oferecerem suas notas, a Fossil poderá implementar a reestruturação por meio de um processo sob a Lei das Empresas de 2006 da Inglaterra e País de Gales.
A empresa de acessórios de estilo de vida é especializada em relógios, joias, bolsas e outros itens sob marcas próprias, incluindo Fossil, Michele, Relic, Skagen e Zodiac, bem como marcas licenciadas como Armani Exchange, Diesel e Michael Kors.
Este anúncio de refinanciamento é baseado em um comunicado à imprensa da empresa.
Em outras notícias recentes, o Grupo Fossil divulgou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, revelando uma queda nas vendas líquidas e um lucro por ação negativo de -US$ 0,33. Apesar desses desafios, a empresa conseguiu expandir sua margem bruta e melhorar sua renda operacional. Além disso, o Grupo Fossil nomeou Laks Lakshmanan como Diretor de Cadeia de Suprimentos, um cargo recém-criado, para aprimorar suas operações globais de cadeia de suprimentos. Lakshmanan, com mais de 20 anos de experiência, supervisionará a fabricação, fornecimento, distribuição e logística para todas as marcas e regiões. O Maxim Group iniciou a cobertura da Fossil com classificação de Compra, apontando para a estratégia de recuperação em estágio inicial da empresa. Essa estratégia inclui refocalizar em relógios analógicos principais, reduzir US$ 100 milhões em despesas de SG&A e fortalecer o balanço patrimonial. Esses desenvolvimentos indicam os esforços do Grupo Fossil para navegar por seus desafios atuais e se posicionar para crescimento futuro.
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