CHARLOTTE, N.C. - A Honeywell International Inc (NASDAQ:HON) anunciou seu acordo para adquirir a CAES Systems Holdings LLC por aproximadamente US$ 1,9 bilhão. Esta transação totalmente em dinheiro está definida para melhorar as ofertas de tecnologia de defesa da Honeywell em vários domínios, incluindo terra, mar, ar e espaço.
A CAES, anteriormente conhecida como Cobham Advanced Electronic Solutions, está bem posicionada no setor de defesa com suas tecnologias de radiofrequência (RF) de alta confiabilidade. Espera-se que a aquisição da CAES da Advent International pela Honeywell diversifique e reforce seus negócios aeroespaciais, particularmente em soluções de defesa eletromagnética para gerenciamento de sinais de RF.
A aquisição visa complementar o portfólio de tecnologia aeroespacial existente da Honeywell, com as soluções escaláveis da CAES expandindo a produção e as posições de atualização da Honeywell em plataformas críticas de defesa.
Essas plataformas incluem o F-35, EA-18G, AMRAAM e GMLRS, bem como tecnologias mais recentes, como o Radar da Marinha (SPY-6) e as tecnologias de sistemas aéreos não tripulados (UAS) contra-UAS.
Vimal Kapur, presidente e CEO da Honeywell, enfatizou que a aquisição posicionará a empresa na vanguarda dos setores mais dinâmicos da indústria de defesa e impulsionará o crescimento em todos os negócios aeroespaciais da Honeywell. A integração das soluções da CAES também aprimorará as ofertas de defesa da Honeywell e expandirá as capacidades em tecnologias de RF, radar e sensoriamento.
A CAES, com sede em Arlington, Virgínia, opera 13 instalações na América do Norte e contribuirá com aproximadamente 2.200 funcionários para a Honeywell, juntamente com um banco substancial de talentos de engenharia de RF.
O presidente e CEO da Honeywell Aerospace Technologies, Jim Currier, afirmou que a fusão diversificaria sua experiência e capacidades especializadas, permitindo o dimensionamento das ofertas atuais e a inovação em plataformas militares.
A Honeywell antecipa que a transação será acretiva ao seu lucro ajustado por ação no primeiro ano completo de propriedade. O negócio, que não depende de condições de financiamento, deve ser fechado no segundo semestre de 2024, sujeito às condições habituais de fechamento e aprovações regulatórias.
Isso marca a terceira aquisição da Honeywell em 2024, alinhando-se com sua estratégia de implantação de capital focada em aquisições de alto retorno que impulsionam o crescimento futuro. A estratégia de negócios da empresa está alinhada a três megatendências: automação, futuro da aviação e transição energética.
As informações deste artigo são baseadas em um comunicado de imprensa da Honeywell.
Em outras notícias recentes, a Honeywell International fez avanços significativos em seu setor aeroespacial, adquirindo a CAES Systems por cerca de US$ 2 bilhões. A aquisição faz parte da estratégia contínua da Honeywell para fortalecer seu segmento de tecnologias aeroespaciais.
Além disso, o lucro da empresa no primeiro trimestre superou as expectativas com um aumento de 18% nas vendas dentro de sua divisão aeroespacial, totalizando US$ 3,67 bilhões. As vendas totais do primeiro trimestre cresceram 3%, para US$ 9,11 bilhões, superando as estimativas dos analistas.
Na frente de governança corporativa, a Honeywell implementou mudanças de liderança em seu Comitê de Auditoria e no Comitê de Governança Corporativa e Responsabilidade. Esse remanejamento faz parte do compromisso da Honeywell em manter práticas robustas de governança corporativa.
Enquanto isso, os analistas revisaram suas perspectivas sobre as ações da Honeywell. O UBS elevou a classificação das ações da Honeywell para Neutra de Sell, elevando o preço-alvo para US$ 215. No entanto, o Deutsche Bank rebaixou as ações da Honeywell de Buy to Hold devido ao baixo desempenho em comparação com os pares do setor.
Em termos de outras aquisições, a Honeywell concluiu a compra do negócio Global Access Solutions da CARR e a aquisição do negócio de segurança da Carrier por US$ 4,95 bilhões.
Além disso, a empresa estaria explorando a venda de sua divisão de equipamentos de proteção individual, avaliada em mais de US$ 2 bilhões. Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes que os investidores devem observar.
InvestingPro Insights
À luz do recente anúncio da Honeywell International Inc (NASDAQ:HON) de adquirir a CAES Systems Holdings LLC, o mercado está monitorando de perto a saúde financeira e as perspectivas futuras da empresa. A forte posição da Honeywell no mercado é ressaltada por uma robusta capitalização de mercado de US$ 138,62 bilhões, refletindo a confiança dos investidores e a escala de suas operações.
Dados da InvestingPro revelam que a Honeywell é negociada a uma relação preço/lucro (P/L) de 24,51, o que é relativamente alto em comparação com seu crescimento de lucros de curto prazo, sugerindo que o mercado pode estar precificando os benefícios esperados de aquisições estratégicas como a da CAES. Além disso, a empresa ostenta um crescimento saudável de receita de 2,64% nos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2024, destacando ainda mais seu desempenho estável em um setor competitivo.
Duas dicas notáveis do InvestingPro lançam luz sobre a gestão financeira estratégica da Honeywell: a empresa não apenas aumentou seus dividendos por 13 anos consecutivos, mas também manteve esses pagamentos por impressionantes 40 anos consecutivos. Essa consistência em recompensar os acionistas é uma prova da disciplina financeira da Honeywell e de seu compromisso com a entrega de valor. Além disso, 9 analistas revisaram seus lucros para cima para o próximo período, indicando uma perspectiva positiva sobre a trajetória financeira da empresa pós-aquisição.
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