HSBC emite notas seniores não garantidas de A$ 1,75 bilhão

Publicado 28.08.2025, 06:17
© Reuters

LONDRES - O HSBC Holdings plc emitiu A$ 1,75 bilhão em notas seniores não garantidas na quinta-feira sob seu Programa de Emissão de Dívida de A$ 10 bilhões, de acordo com um comunicado à imprensa do gigante bancário.

A emissão consiste em três parcelas: A$ 450 milhões em Notas Seniores Não Garantidas de Taxa Fixa para Flutuante com vencimento em 28 de agosto de 2031; A$ 600 milhões em Notas Seniores Não Garantidas de Taxa Fixa para Flutuante com vencimento em 28 de agosto de 2036; e A$ 700 milhões em Notas Seniores Não Garantidas de Taxa Flutuante com vencimento em 28 de agosto de 2031.

O HSBC solicitou a listagem das notas na Lista Oficial da Bolsa de Valores da Irlanda plc, operando como Euronext Dublin. As notas serão negociadas no Mercado Global de Câmbio da Euronext Dublin.

As notas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 e não podem ser oferecidas ou vendidas dentro dos Estados Unidos, exceto sob isenções específicas.

O HSBC Holdings plc, com sede em Londres, opera em 57 países e territórios em todo o mundo. O grupo bancário reportou ativos de US$ 3.214 bilhões em 30 de junho de 2025.

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