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JACARTA - A República da Indonésia lançou uma nova oferta de notas SDG (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) sênior sem garantia denominadas em euros com prazo de 8 anos, de acordo com um aviso de pré-estabilização emitido na quarta-feira.
A oferta, que possui o código ISIN XS3200124496, tem indicações iniciais de preço em torno de 145 pontos-base acima da taxa mid-swap. BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Mandiri Securities e Morgan Stanley foram nomeados como gestores de estabilização para a transação.
O período de estabilização deve começar em 08.10.2025 e terminar no mais tardar em 26.11.2025. Durante este período, os gestores de estabilização podem alocar valores mobiliários em excesso ou realizar transações para apoiar o preço de mercado dos títulos em um nível superior ao que prevaleceria de outra forma, embora a estabilização não seja garantida.
O valor nominal agregado da oferta ainda não foi divulgado. As notas serão registradas como obrigações sênior sem garantia da República.
Os valores mobiliários não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 e não estão sendo oferecidos nos Estados Unidos. A oferta é direcionada principalmente a investidores qualificados no Espaço Econômico Europeu e no Reino Unido.
Estas informações são baseadas em um aviso de pré-estabilização emitido pelo Deutsche Bank AG Londres como coordenador de estabilização para a transação.
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