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Inno Holdings levanta US$ 7,2 milhões com venda de ações e warrants

Publicado 10.09.2025, 10:10
Inno Holdings levanta US$ 7,2 milhões com venda de ações e warrants
INHD
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HONG KONG - A Inno Holdings Inc. (NASDAQ:INHD), uma empresa de tecnologia de pequena capitalização com valor de mercado de aproximadamente US$ 79 milhões, anunciou na quarta-feira que garantiu aproximadamente US$ 7,2 milhões por meio de uma oferta direta registrada com investidores institucionais, consistindo em ações ordinárias e warrants pré-financiados. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém uma forte posição de liquidez com mais caixa do que dívidas em seu balanço.

A empresa de tecnologia de construção e comércio de produtos eletrônicos vendeu 1.200.000 ações ordinárias a US$ 3,60 por ação e warrants pré-financiados para comprar 800.000 ações a US$ 3,59999 cada. Os warrants pré-financiados são imediatamente exercíveis com um preço de exercício de US$ 0,00001 por warrant. O índice de liquidez corrente da empresa de 8,89 indica forte saúde financeira de curto prazo, embora a análise do InvestingPro mostre que ela continua não lucrativa com um LPA básico de -US$ 2,33.

Espera-se que a transação seja concluída em ou por volta de 11 de setembro de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento. A Aegis Capital Corp. está atuando como agente de colocação exclusivo para a oferta.

A Inno Holdings planeja usar os recursos líquidos para fins corporativos gerais e capital de giro, de acordo com o comunicado à imprensa da empresa.

A oferta está sendo conduzida de acordo com uma declaração de registro de prateleira efetiva previamente arquivada na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.

A Inno Holdings se descreve como uma empresa de tecnologia de construção focada em comércio, trabalhando com estruturas de aço conformado a frio, design orientado por IA e automação. A empresa também expandiu para o comércio de produtos eletrônicos, alcançando um notável crescimento de receita de mais de 787% nos últimos doze meses. Com base na análise de Valor Justo do InvestingPro, as ações atualmente parecem sobrevalorizadas. Descubra mais insights e 8 ProTips adicionais assinando o InvestingPro.

McCarter & English, LLP está atuando como assessor jurídico da Inno Holdings, enquanto Kaufman & Canoles, P.C. representa a Aegis Capital Corp. na transação.

Em outras notícias recentes, a Inno Holdings Inc. assinou um Acordo de Compra de Ações em Espera com um grupo de investidores, que entrou em vigor recentemente. Este acordo permite que a Inno Holdings emita e venda até US$ 6 milhões em ações ordinárias, sujeito a condições específicas. A empresa tem a discrição de vender ações aos investidores mediante notificação por escrito, com cada venda de ações, ou "Adiantamento", tendo um valor mínimo de US$ 500.000. O preço de compra por ação está definido em 40% do preço mínimo, embora a Inno Holdings tenha a flexibilidade de ajustar isso entre 20% e 40%. Esses desenvolvimentos fazem parte das recentes manobras financeiras estratégicas da empresa.

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