Calendário Econômico: Livro Bege do Fed, guerra comercial, dado de atividade no BR
TASHKENT - O Banco Comercial de Hipotecas por Ações "Ipoteka-Bank" concluiu com sucesso sua emissão de títulos em duas moedas sem necessitar de medidas de estabilização de mercado, segundo um anúncio pós-estabilização divulgado na sexta-feira.
O banco com sede no Uzbequistão emitiu US$ 300 milhões em notas sênior sem garantia de 5 anos com taxa fixa de 6,45% e 1,2 trilhão de som uzbeque (UZS) em notas sênior sem garantia de 3 anos com taxa fixa de 17,5%. Ambas as ofertas foram precificadas a 100% do valor de face e serão listadas no MTF da Bolsa de Valores de Viena.
O J.P. Morgan Securities PLC, que atuou como coordenador de estabilização, confirmou que nenhuma atividade de estabilização foi realizada para qualquer das parcelas da oferta. O anúncio segue um aviso de pré-estabilização emitido na quinta-feira.
A venda de títulos foi gerenciada por um consórcio de instituições financeiras internacionais, com o J.P. Morgan Securities PLC como coordenador principal de estabilização. Outros gestores de estabilização incluíram Citi, OTP Bank NyRt, SocGen, Bank of China e Mashreq Bank.
A estabilização é uma prática de mercado em que os subscritores podem intervir para apoiar o preço de títulos recém-emitidos imediatamente após a listagem. O fato de que nenhuma estabilização foi necessária sugere que a oferta alcançou demanda de mercado suficiente ao preço de emissão.
A informação foi divulgada em um anúncio regulatório para a Bolsa de valores de Londres, com base em um comunicado de imprensa do J.P. Morgan Securities PLC.
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