CHARLOTTE, N.C. - A JELD-WEN Holding, Inc. (NYSE: JELD), fabricante e distribuidora global de produtos de construção, anunciou o preço de uma oferta de US$ 350 milhões em notas seniores sem garantia de 7,00% com vencimento em 2032. A colocação privada, isenta de registro sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933, deve financiar o resgate de Notas Seniores de 4,625% em circulação com vencimento em 2025 e reembolsar parcialmente os empréstimos sob uma linha de empréstimo a prazo.
A oferta deve ser encerrada em 22 de agosto de 2024, sujeita às condições habituais de fechamento. As notas serão garantidas pela JELD-WEN, Inc., a principal subsidiária operacional da JELD-WEN, e por cada uma de suas subsidiárias domésticas que garantem o endividamento sob sua linha de empréstimo a prazo.
As notas foram oferecidas a compradores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144A e a certos não americanos. pessoas em transações offshore nos termos do Regulamento S. Eles não serão registrados sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e não podem ser oferecidos ou vendidos nos EUA sem registro ou isenção aplicável.
A JELD-WEN, com sede em Charlotte, Carolina do Norte, opera em 15 países e emprega aproximadamente 18.000 associados. Seu portfólio de marcas inclui JELD-WEN® em todo o mundo, LaCantina® e VPI™ na América do Norte e Swedoor® e DANA® na Europa.
As declarações prospectivas da empresa no comunicado à imprensa são baseadas em planos e expectativas atuais e estão sujeitas a riscos que podem afetar os resultados futuros, conforme detalhado em seu relatório anual e registros na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.
Esta notícia é baseada em uma declaração de comunicado à imprensa e não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de compra das notas.
Em outras notícias recentes, a JELD-WEN Holding, Inc. anunciou uma oferta multimilionária de notas seniores. A empresa pretende oferecer US$ 350 milhões em notas seniores sem garantia com vencimento em 2032. Os recursos serão usados para resgatar suas Notas Seniores de 4,625% com vencimento em 2025 e para pagar parcialmente os empréstimos pendentes sob sua linha de empréstimo a prazo. A oferta está sujeita às condições de mercado e estará disponível para compradores institucionais qualificados, bem como para certos não americanos pessoas em transações offshore.
Em desenvolvimentos paralelos, a JELD-WEN manteve sua orientação financeira para o ano de 2024, apesar de enfrentar uma demanda mais fraca na América do Norte e na Europa. A empresa está a caminho de entregar US$ 100 milhões em economia de custos para o ano, com um fluxo de caixa operacional projetado de aproximadamente US$ 200 milhões. A JELD-WEN também anunciou o fechamento de duas instalações, que devem contribuir para uma economia anual de EBITDA de pelo menos US$ 11 milhões. A empresa prevê receita entre US$ 3,9 bilhões e US$ 4,1 bilhões para 2024, com orientação de EBITDA ajustado definida em US$ 340 milhões a US$ 380 milhões. Estas são as atualizações mais recentes na jornada de transformação contínua da empresa.
InvestingPro Insights
À medida que a JELD-WEN Holding, Inc. navega em sua reestruturação financeira por meio da emissão de notas seniores sem garantia, o desempenho de mercado da empresa e as expectativas dos analistas fornecem um contexto mais amplo para os investidores. Com uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 1,2 bilhão, os dados financeiros recentes da JELD-WEN revelam alguns desafios e áreas potenciais de crescimento.
Uma das principais dicas do InvestingPro indica que os analistas esperam que o lucro líquido da JELD-WEN cresça este ano. Esse aumento potencial na lucratividade contrasta com o desempenho da empresa nos últimos doze meses, onde não foi lucrativa, conforme refletido em uma relação P/L negativa de -32,68. A relação P/L ajustada para os últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024 está em um valor negativo ainda mais significativo de -1214,37, sugerindo que os lucros estão sob pressão considerável.
Apesar dos desafios, os ativos líquidos da JELD-WEN excedem suas obrigações de curto prazo, oferecendo alguma estabilidade financeira no curto prazo. No entanto, as ações da empresa experimentaram volatilidade, com uma queda notável de 9,41% no retorno total do preço na última semana e uma queda de 26,14% nos últimos seis meses. Essa volatilidade é um fator essencial a ser considerado pelos investidores, especialmente à luz da última manobra financeira da empresa.
Para investidores que buscam uma análise mais aprofundada, existem dicas adicionais do InvestingPro disponíveis no InvestingPro, incluindo informações sobre revisões de lucros por analistas e múltiplos de avaliação da empresa. Com a próxima data de ganhos marcada para 5 de novembro de 2024, essas dicas podem fornecer orientações valiosas para aqueles que monitoram o progresso financeiro da JELD-WEN.
Para aqueles interessados em explorar mais esses insights, há um total de 9 dicas do InvestingPro disponíveis para JELD-WEN, que podem ser acessadas através da plataforma dedicada do InvestingPro .
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.