A JELD-WEN Holding, Inc. (NYSE: JELD) anunciou que sua subsidiária, JELD-WEN, Inc., planeja resgatar todas as suas Notas Seniores de 4,625% em circulação com vencimento em 2025. O resgate está condicionado à conclusão de uma oferta de notas que foi tornada pública em 8 de agosto de 2024. Wilmington Trust, National Association, o administrador sob a escritura, emitiu um aviso condicional de resgate para os atuais detentores de registros das Notas.
O resgate dessas notas está previsto para ocorrer em 13 de setembro de 2024, desde que a oferta de notas seja concluída com sucesso. As Notas serão resgatadas a um preço de US$ 1.000 por valor principal de US$ 1.000, juntamente com juros acumulados e não pagos até, mas excluindo, a Data de Resgate.
O pagamento do resgate será executado através das instalações da The Depository Trust Company. Este movimento da JELD-WEN, líder global em design, fabricação e distribuição de produtos de construção de alto desempenho, incluindo portas e janelas internas e externas, faz parte de sua estratégia de gestão financeira.
A empresa, com sede em Charlotte, Carolina do Norte, opera várias instalações na América do Norte e na Europa e emprega cerca de 18.000 associados. A família de marcas da JELD-WEN compreende JELD-WEN® em todo o mundo, LaCantina® e VPI™ na América do Norte e Swedoor® e DANA® na Europa.
O anúncio contém declarações prospectivas sobre a oferta de notas, que estão sujeitas a riscos e incertezas, incluindo aquelas detalhadas no Relatório Anual da empresa no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2023 e outros registros na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.
A JELD-WEN Holding, Inc., fabricante e distribuidora global de produtos de construção, precificou uma oferta de US$ 350 milhões em notas seniores sem garantia de 7,00% com vencimento em 2032. Os recursos desta oferta destinam-se a financiar o resgate de Notas Seniores de 4,625% em circulação com vencimento em 2025 e reembolsar parcialmente os empréstimos sob uma linha de empréstimo a prazo. Este desenvolvimento segue o anúncio da empresa de uma oferta multimilionária de notas seniores.
Em desenvolvimentos paralelos, a JELD-WEN manteve sua orientação financeira para o ano de 2024, apesar de enfrentar uma demanda mais fraca na América do Norte e na Europa. A empresa está a caminho de entregar US$ 100 milhões em economia de custos para o ano, com um fluxo de caixa operacional projetado de aproximadamente US$ 200 milhões.
A JELD-WEN também anunciou o fechamento de duas instalações, que devem contribuir para uma economia anual de EBITDA de pelo menos US$ 11 milhões. A empresa prevê receita entre US$ 3,9 bilhões e US$ 4,1 bilhões para 2024, com orientação de EBITDA ajustado definida em US$ 340 milhões a US$ 380 milhões. Estas são as atualizações mais recentes na jornada de transformação contínua da empresa.
InvestingPro Insights
À medida que a JELD-WEN Holding, Inc. (NYSE: JELD) toma medidas estratégicas para administrar suas finanças, resgatando suas Notas Seniores de 4,625% com vencimento em 2025, investidores e partes interessadas estão monitorando de perto as métricas de desempenho da empresa e o sentimento do mercado. De acordo com os dados mais recentes do InvestingPro, a JELD-WEN tem uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 1,2 bilhão, mostrando sua presença substancial na indústria de produtos de construção.
As dicas do InvestingPro sugerem que, embora os analistas tenham revisado suas expectativas de ganhos para baixo para o próximo período, há uma expectativa de crescimento do lucro líquido este ano para a JELD-WEN. Isso pode indicar uma possível reviravolta na lucratividade da empresa, alinhando-se com os esforços de gestão financeira da empresa. Além disso, vale a pena notar que o preço das ações da JELD-WEN experimentou uma volatilidade significativa, com um retorno total do preço de 6 meses mostrando um declínio substancial de 26,52%.
Do ponto de vista da avaliação, a relação preço/lucro (P/L) da JELD-WEN é negativa em -32,32, refletindo os desafios na lucratividade recente. No entanto, os ativos líquidos da empresa superam suas obrigações de curto prazo, o que pode proporcionar alguma estabilidade financeira e flexibilidade. Embora a JELD-WEN não pague dividendos, indicando um reinvestimento dos lucros de volta à empresa, os investidores interessados nas perspectivas financeiras detalhadas da empresa podem encontrar dicas adicionais do InvestingPro, incluindo mais 8 insights, no InvestingPro.
À medida que a empresa navega em sua estratégia de gestão financeira, esses insights do InvestingPro oferecem uma compreensão mais profunda da saúde financeira atual e das expectativas futuras da JELD-WEN, o que pode ser fundamental para os investidores tomarem decisões informadas à luz do recente anúncio.
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