NOVA YORK - A JetBlue (NASDAQ:JBLU) Airways Corporation (NASDAQ: JBLU) precificou uma oferta de dívida significativa, consistindo em US$ 2 bilhões em notas seniores garantidas com vencimento em 2031 e um empréstimo a prazo garantido sênior B de US$ 765 milhões com vencimento em 2029. A companhia aérea aumentou a oferta de notas em US$ 500 milhões, um movimento que veio junto com uma redução no tamanho do empréstimo a prazo.
Com fechamento previsto para 27 de agosto de 2024, os recursos desses instrumentos financeiros, coletivamente chamados de Financiamentos de Fidelidade, são destinados a fins corporativos gerais. Essas obrigações financeiras são garantidas por certas subsidiárias da JetBlue e são garantidas por garantias associadas ao programa de fidelidade do cliente TrueBlue da companhia aérea.
A oferta dessas notas tem como alvo compradores institucionais qualificados e não estará disponível publicamente nos Estados Unidos devido à ausência de registro sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários. Essa restrição exige uma isenção dos requisitos de registro para vendas nos Estados Unidos.
Esse movimento financeiro ocorre em meio a um contexto mais amplo de declarações prospectivas da JetBlue, que incluem expectativas para a trajetória operacional e financeira da empresa. Essas declarações são inerentemente incertas e sujeitas a uma variedade de riscos e fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes daqueles projetados.
Os investidores são advertidos de que as declarações prospectivas não devem ser excessivamente confiáveis, pois são baseadas nas expectativas atuais e estão sujeitas a alterações. O desempenho e os resultados financeiros da JetBlue podem variar significativamente devido a fatores como concorrência do setor, volatilidade do preço do combustível e interrupções operacionais, entre outros.
As informações para este relatório são baseadas em um comunicado de imprensa da JetBlue Airways Corporation.
Em outras notícias recentes, a JetBlue Airways tem atuado na obtenção de capital por meio de várias ofertas de dívida. A companhia aérea reduziu seu empréstimo a prazo de cinco anos de US$ 1,25 bilhão para US$ 750 milhões, enquanto aumentou sua oferta de títulos para US$ 2 bilhões. A JetBlue também anunciou planos para levantar aproximadamente US$ 3,15 bilhões, alavancando seu programa de fidelidade TrueBlue, e lançou uma oferta privada para levantar um total combinado de US$ 2,75 bilhões por meio de notas seniores garantidas e um empréstimo a prazo. Além disso, a JetBlue pretende oferecer US$ 400 milhões em notas seniores conversíveis com vencimento em 2029.
O estrategista de crédito da TD Securities, Hans Mikkelsen, observou que novos cortes do Federal Reserve poderiam diminuir a disponibilidade de financiamento no mercado de empréstimos alavancados. Enquanto isso, Marina Lukatsky, da Pitchbook, destacou que a volatilidade do mercado interrompeu as transações de empréstimos alavancados de várias empresas, incluindo a JetBlue.
Analistas da TD Cowen elevaram o preço-alvo da JetBlue de US$ 4,00 para US$ 6,00, mantendo uma classificação de Hold para as ações. Isso se seguiu ao anúncio da companhia aérea de uma receita ajustada antes dos impostos de US$ 34 milhões, superando a estimativa da TD Cowen de uma perda de US$ 0,21 por ação.
Esses são desenvolvimentos recentes nas manobras financeiras da JetBlue Airways, que vem gerenciando ativamente suas despesas e adiou a aquisição de 44 novos jatos Airbus, reduzindo seus gastos de capital em cerca de US$ 3 bilhões de 2025 a 2029.
InvestingPro Insights
A recente oferta de dívida da JetBlue Airways Corporation é uma manobra financeira significativa no setor aéreo, principalmente quando a empresa enfrenta seus desafios operacionais. De acordo com dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da JetBlue é de aproximadamente US$ 1,59 bilhão. A saúde financeira da empresa está sob escrutínio, pois opera com uma relação preço/lucro (P/L) de -1,64, indicando que atualmente não está gerando lucros em relação ao preço de suas ações. A relação P/L ajustada para os últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024 ressalta ainda mais isso, em -3,57.
As dicas do InvestingPro sugerem que a JetBlue pode enfrentar dificuldades no serviço de sua dívida, pois está queimando dinheiro rapidamente e tem obrigações de curto prazo que excedem seus ativos líquidos. Este aspeto é particularmente relevante tendo em conta a nova emissão de dívida. Com 10 analistas tendo revisado suas estimativas de ganhos para baixo para o próximo período, há uma clara preocupação com a capacidade da empresa de obter lucro em um futuro próximo.
Os investidores devem observar que a JetBlue não paga dividendos, o que pode ser um fator para quem busca investimentos geradores de renda. Além disso, a ação experimentou uma volatilidade significativa, com uma queda de 22,15% no retorno total do preço na última semana e uma queda de 30,97% no ano passado, refletindo os desafios que a empresa enfrenta.
Para aqueles interessados em um mergulho mais profundo na saúde financeira e nas perspectivas futuras da JetBlue, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais em https://www.investing.com/pro/JBLU. Com uma lista abrangente de dicas e métricas disponíveis, os investidores podem tomar decisões mais informadas sobre seu interesse na oferta de dívida da JetBlue e no potencial geral de investimento.
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