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LONDRES - O JPMorgan (NYSE:JPM) SE anunciou na segunda-feira que atuará como coordenador de estabilização para a próxima oferta de títulos perpétuos denominados em euros da OMV Aktiengesellschaft, de acordo com comunicado à imprensa.
O período de estabilização dos títulos deve começar em 23.06.2025 e terminar no máximo até 23.07.2025. Durante este período, o JPMorgan e outros gestores de estabilização designados poderão realizar transações para apoiar o preço de mercado dos títulos.
O título será estruturado como um instrumento perpétuo non-call de 5,5 anos no formato bearer Reg S com designação de Categoria 2 e será listado na bolsa de Luxemburgo. Os títulos serão oferecidos em denominações de €100.000.
Os gestores de estabilização poderão alocar títulos em excesso em um montante não superior a 5% do valor nominal agregado. Outros gestores de estabilização designados incluem MUFG, BofA Securities, Erste Bank, ING, LBBW e SMBC.
O anúncio especifica que a ação de estabilização pode não ocorrer necessariamente e, se iniciada, poderá cessar a qualquer momento. Qualquer atividade de estabilização deve terminar no máximo 30 dias após a data de emissão ou 60 dias após a data de alocação, o que ocorrer primeiro.
Os títulos não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 e não serão oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos. A oferta é direcionada a investidores qualificados de acordo com os regulamentos aplicáveis nos respectivos mercados.
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