BURLINGTON, Mass., e FRISCO, Texas - A Keurig Dr Pepper Inc. (NASDAQ: KDP) definiu o preço para sua oferta pública secundária de 60 milhões de ações a 32,85 dólares cada. As ações estão sendo vendidas por uma subsidiária da JAB Holding Company s.a.r.l. ("JAB"), com a transação também incluindo uma opção de 30 dias para o subscritor adquirir até 9 milhões de ações adicionais.
Após a conclusão da oferta, a participação da JAB nas ações ordinárias em circulação da KDP será reduzida para aproximadamente 16,5%, ou 15,8% se a opção do subscritor for totalmente exercida. As ações remanescentes da JAB estarão sujeitas a um acordo de bloqueio de 90 dias com o subscritor, restringindo vendas adicionais durante esse período.
O Morgan Stanley está atuando como subscritor desta oferta secundária. A oferta está sujeita a uma declaração de registro e um prospecto arquivados na U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) em 19.08.2022, e está disponível para revisão no site da SEC ou através do Departamento de Prospectos do Morgan Stanley.
Esta venda de ações não constitui uma oferta de mercado aberto ou uma solicitação para compra de valores mobiliários em qualquer estado ou jurisdição onde tal ação seria considerada ilegal antes do devido registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários locais.
A Keurig Dr Pepper, uma proeminente empresa de bebidas norte-americana, possui um portfólio diversificado com mais de 125 marcas próprias, licenciadas e parceiras. Com receitas anuais em torno de 15 bilhões de dólares, a empresa mantém uma forte presença em vários segmentos de bebidas, incluindo refrigerantes, café e água. A Keurig Dr Pepper é conhecida por seu sistema de preparo Keurig® e uma variedade de marcas populares de bebidas como Dr Pepper®, Canada Dry® e Snapple®.
As informações para este artigo são baseadas em um comunicado à imprensa. Deve-se notar que as declarações prospectivas contidas no comunicado envolvem incertezas e os resultados reais podem diferir materialmente daqueles projetados. A empresa não é obrigada a revisar ou atualizar quaisquer declarações prospectivas, a menos que exigido por lei.
Em outras notícias recentes, a Keurig Dr Pepper reportou um crescimento considerável em seus lucros do terceiro trimestre de 2024, com um aumento de 3,1% nas vendas líquidas em moeda constante e um crescimento de 3,5% no volume/mix. A empresa também anunciou uma aquisição estratégica, garantindo uma participação de 60% na marca de bebidas energéticas GHOST. Espera-se que este movimento contribua com aproximadamente 300 pontos base para o crescimento da empresa, de acordo com uma análise da Jefferies. Em desenvolvimentos recentes, a Keurig Dr Pepper obteve uma linha de crédito a prazo totalizando 1,25 bilhão de dólares, estruturada para fornecer flexibilidade financeira adicional para fins corporativos gerais, incluindo o financiamento de aquisições. Apesar dos desafios no segmento de café dos EUA, a Keurig Dr Pepper mantém o foco em suas perspectivas para o ano inteiro e está se preparando para possíveis impactos inflacionários. Outros desenvolvimentos recentes incluem um aumento de 7% nos dividendos e uma concentração em iniciativas estratégicas voltadas para o sucesso a longo prazo. Essas estratégias se refletem no crescimento internacional da empresa, com as vendas líquidas aumentando 6,5% devido ao forte desempenho no México e no Canadá. No entanto, a Jefferies reduziu o preço-alvo da empresa para 41 dólares, de 42 dólares, mantendo a classificação de Compra. À medida que a Keurig Dr Pepper avança, planeja fornecer orientações oficiais para 2025 no próximo ciclo de resultados.
Insights do InvestingPro
Conforme a Keurig Dr Pepper (NASDAQ: KDP) prossegue com sua oferta pública secundária, os investidores podem considerar valiosos os dados financeiros recentes e insights de analistas adicionais. De acordo com o InvestingPro, a capitalização de mercado da KDP é de 45,93 bilhões de dólares, refletindo sua presença significativa na indústria de bebidas.
A saúde financeira da empresa parece robusta, com uma receita de 15,15 bilhões de dólares nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2023, alinhando-se de perto com a cifra de receita anual mencionada no artigo. Essa consistência na geração de receita sublinha a posição estável de mercado da KDP.
As Dicas do InvestingPro destacam que a KDP tem recomprado ações agressivamente, o que pode ser visto como um sinal positivo de confiança dos investidores. Além disso, a empresa aumentou seus dividendos por quatro anos consecutivos, potencialmente atraindo investidores focados em renda. Esse crescimento de dividendos é ainda suportado pelos dados do InvestingPro, mostrando um rendimento de dividendos de 2,72% e uma taxa de crescimento de dividendos de 6,98% nos últimos doze meses.
O desempenho recente das ações tem sido misto, com dados do InvestingPro indicando um retorno total de preço de 16,36% no último ano, apesar de um declínio recente de 8,29% na última semana. Essa volatilidade pode ser de interesse para investidores considerando o momento da oferta secundária.
Para aqueles que buscam uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais sobre a KDP, fornecendo uma visão mais abrangente das perspectivas financeiras e posição de mercado da empresa.
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