Kuwait Projects Company conclui oferta de recompra de notas no valor de US$ 304 milhões

Publicado 10.09.2025, 07:04
Kuwait Projects Company conclui oferta de recompra de notas no valor de US$ 304 milhões

CIDADE DO KUWAIT - A Kuwait Projects Company (Holding) K.S.C.P. (KIPCO) anunciou na quarta-feira que concluiu ofertas de recompra para duas séries de notas em circulação, readquirindo aproximadamente US$ 304 milhões em valor principal total.

De acordo com um comunicado da empresa, a KIPCO aceitou comprar US$ 153,3 milhões de suas Notas de 4,229% com vencimento em 2026 no valor de US$ 500 milhões e US$ 150,8 milhões de suas Notas de Taxa Fixa de 4,5% com vencimento em 2027 no valor de US$ 500 milhões. Após a liquidação, US$ 346,7 milhões das Notas de 2026 e US$ 349,2 milhões das Notas de 2027 permanecerão em circulação.

As ofertas de recompra foram anunciadas em 2 de setembro e expiraram em 9 de setembro. A KIPCO estabeleceu o preço de compra em US$ 970 por cada US$ 1.000 de valor principal para as Notas de 2026 e US$ 972,50 por cada US$ 1.000 de valor principal para as Notas de 2027.

A liquidação das notas aceitas está prevista para ocorrer em 11 de setembro. A empresa observou que nenhuma nota foi entregue por meio de procedimentos de entrega garantida.

HSBC Bank plc, Kamco Investment Company K.S.C.P. e Standard Chartered Bank atuaram como gestores de negociação para as ofertas, enquanto a Sodali & Co atuou como agente de informação e recompra.

As notas foram originalmente emitidas pela Kuwait Projects Co SPC Limited e são irrevogavelmente garantidas pela KIPCO.

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