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KUWAIT - Kuwait Projects Company (Holding) K.S.C.P. (KIPCO) anunciou na terça-feira que lançou uma oferta para comprar duas séries de notas em circulação por dinheiro, com o objetivo de otimizar sua estrutura de dívida.
A empresa está convidando os detentores de suas Notas de 4,229% com vencimento em 2026 no valor de US$ 500 milhões e Notas de Taxa Fixa de 4,500% com vencimento em 2027 no valor de US$ 500 milhões para oferecerem seus títulos. De acordo com a oferta, a KIPCO pagará US$ 970,00 por cada US$ 1.000 de valor principal para as Notas de 2026 e US$ 972,50 por cada US$ 1.000 de valor principal para as Notas de 2027.
A oferta começou em 2 de setembro e expirará às 11:00 de Brasília no dia 9 de setembro de 2025. Os detentores das notas podem retirar as notas oferecidas antes do prazo final de retirada, também definido para 9 de setembro.
A KIPCO declarou que aceitará para compra todas e quaisquer notas validamente oferecidas sem escalonamento proporcional. Além do preço de compra, a empresa pagará juros acumulados e não pagos sobre as notas desde a última data de pagamento de juros até, mas excluindo, a data de liquidação, prevista para 11 de setembro.
A oferta inclui um procedimento de entrega garantida para detentores de notas que não conseguirem completar o processo padrão de oferta até o prazo de expiração.
HSBC Bank plc, Kamco Investment Company K.S.C.P. e Standard Chartered Bank estão atuando como gestores de negociação para as ofertas, com a Sodali & Co atuando como agente de oferta e informação.
As notas recompradas através da oferta serão canceladas e não reemitidas, enquanto as notas não oferecidas permanecerão em circulação, de acordo com o comunicado de imprensa da empresa.
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