OTTAWA - A KWESST Micro Systems Inc. (NASDAQ: KWE) (TSXV: KWE), desenvolvedora de sistemas táticos de última geração, divulgou hoje que finalizou acordos para uma oferta direta registrada e uma colocação privada simultânea. A empresa deve vender 4.715.000 ações ordinárias a US$ 0,20 cada, com a oferta prevista para ser encerrada por volta de terça-feira, 13 de agosto de 2024, sujeita às condições padrão de fechamento.
Além da venda de ações, a KWESST emitirá warrants não registrados em uma colocação privada. Esses bônus de subscrição permitem a compra de até 4.715.000 ações ordinárias a US$ 0,25 por ação, exercíveis imediatamente e válidas por cinco anos a partir da data de emissão.
Prevê-se que a receita bruta da oferta de ações seja de US$ 943.000 antes de taxas e outras despesas. A KWESST pretende alocar os recursos líquidos para capital de giro e fins corporativos gerais.
As ações ordinárias são oferecidas por meio de uma declaração de registro de prateleira arquivada na Securities and Exchange Commission (SEC) em 20 de fevereiro de 2024 e declarada efetiva em 4 de março de 2024. Um suplemento de prospecto e o prospecto que o acompanha serão arquivados na SEC, disponíveis em seu site ou por meio do agente de colocação, HC Wainwright & Co.
Os warrants não registrados, juntamente com as ações ordinárias em que podem ser convertidos, não são registrados sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 e são oferecidos de forma privada em conformidade com as isenções dos requisitos de registro.
Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de compra dos títulos, e não haverá qualquer venda desses títulos em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal.
A KWESST desenvolve sistemas para forças militares e de segurança, incluindo digitalização de forças táticas, contramedidas contra detecção eletrônica, lasers, drones e uma linha de produtos não letais com a marca PARA OPS™. A empresa está sediada em Ottawa, Canadá, com escritórios em Londres, Reino Unido, e Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos.
As informações neste artigo são baseadas em uma declaração de comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a KWESST Micro Systems Inc. esteve envolvida em vários desenvolvimentos importantes. A empresa garantiu um contrato de software C4ISR com a Thales Canada, parte da iniciativa do Departamento de Defesa Nacional do Canadá para atualizar os sistemas de comando, controle, comunicações, computadores, inteligência, vigilância e reconhecimento do Exército Canadense.
O acordo baseado em tarefas tem um valor potencial de aproximadamente CAD $ 48 milhões ao longo de um período inicial de seis anos, embora a receita exata da KWESST dependa das especificidades das ordens de tarefas do cliente.
Além disso, a KWESST também concluiu uma oferta pública, levantando aproximadamente US$ 1 milhão por meio da venda de 735.000 ações ordinárias e 803.500 bônus de subscrição pré-financiados. A ThinkEquity atuou como a única gestora de livros para a oferta, com os recursos líquidos destinados ao capital de giro, fins corporativos gerais e para promover as metas de negócios da empresa.
Além disso, a KWESST anunciou mudanças em seus serviços de auditoria, nomeando a MNP LLP como sua nova auditora no lugar da KPMG LLP. Essa transição não se deve a divergências com a administração, o conselho ou as práticas da empresa.
Como resultado dessa mudança, a KWESST reagendou sua assembleia geral anual para 30 de julho de 2024, onde os acionistas votarão na nomeação do novo auditor, entre outros tópicos. Esses desenvolvimentos fazem parte dos esforços contínuos da empresa para atingir seus objetivos estratégicos e manter seu compromisso com a transparência e a responsabilidade.
InvestingPro Insights
À medida que a KWESST Micro Systems Inc. embarca em sua última rodada de financiamento, os insights do InvestingPro fornecem uma compreensão mais profunda da saúde financeira e da posição de mercado da empresa. Com uma capitalização de mercado de apenas US$ 2,78 milhões, a KWESST é um player de nicho na indústria de tecnologia de defesa. Apesar de um notável crescimento de receita de 34,83% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, a empresa está enfrentando desafios significativos.
As dicas do InvestingPro indicam que a KWESST está queimando dinheiro rapidamente e tem obrigações de curto prazo que excedem seus ativos líquidos, o que pode explicar a necessidade do atual aumento de capital. Além disso, a empresa não foi lucrativa no ano passado, sofrendo com margens de lucro bruto fracas de -15,58%. Esse cenário financeiro se reflete no desempenho das ações da empresa, que sofreu um golpe considerável, caindo 26,24% no último mês e 69,02% nos últimos três meses.
Os investidores devem observar que as ações da KWESST são negociadas com alta volatilidade de preços e sua avaliação implica um baixo rendimento de fluxo de caixa livre. Com a empresa não pagando dividendos aos acionistas e negociando a um múltiplo Price / Book alto de 5,36, o perfil de risco é significativo. Esses fatores ressaltam a importância de uma due diligence completa ao considerar um investimento na KWESST.
Para os interessados em uma análise mais aprofundada, existem 17 dicas adicionais do InvestingPro disponíveis que podem fornecer informações mais abrangentes sobre o desempenho financeiro e de mercado da KWESST. Eles podem ser acessados em https://www.investing.com/pro/KWE, oferecendo uma perspectiva detalhada para decisões de investimento informadas.
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