Lantheus compartilha meta aumentada pela Truist em proposta favorável de CMS

Na quinta-feira, a Truist Securities ajustou sua perspectiva para as ações da Lantheus Holdings (NASDAQ:LNTH), aumentando o preço-alvo para US$ 141 em relação aos US$ 96 anteriores, reiterando uma classificação de compra. O preço-alvo revisado é baseado em projeções atualizadas para o produto Pylarify da empresa.

A decisão da empresa vem em resposta aos recentes desenvolvimentos em relação às mudanças propostas pelos Centros de Serviços Medicare e Medicaid (CMS) para o Pagamento Prospectivo Ambulatorial Hospitalar (HOPPS) para o ano civil de 2025, anunciadas em 10 de julho.

Prevê-se que essas mudanças reduzam significativamente o impacto da expiração do pagamento de Passagem de Transição (TPT) para Pylarify, um agente de diagnóstico usado em imagens PET para câncer de próstata.

A Truist Securities ajustou suas projeções de participação de mercado e preço médio de venda (ASP) para a Pylarify além de 2025, levando a um preço-alvo derivado da soma das partes (SOTP) mais alto. A análise atualizada da empresa inclui suposições revisadas em sua modelagem de cenário, que agora são consideradas menos severas do que o estimado anteriormente.

O analista da Truist Securities expressou confiança nas estimativas revisadas, observando a proposta do CMS como um fator atenuante para o potencial declínio acentuado na receita após o vencimento dos pagamentos do TPT. Isso permitiu projeções mais otimistas em cenários de mercado de alta e baixa.

A Lantheus Holdings, com seu preço-alvo ajustado e classificação de compra mantida, reflete a perspectiva positiva da Truist Securities sobre o desempenho potencial das ações, impulsionada pelo Pylarify ASP da empresa e pelas premissas de participação de mercado para os próximos anos.

Em outras notícias recentes, a Lantheus Holdings viu desenvolvimentos significativos em suas operações. O recente relatório de ganhos da empresa mostrou um aumento robusto de 23% na receita líquida consolidada, atingindo US$ 370 milhões.

Esse crescimento foi impulsionado principalmente pelo principal produto da Lantheus, o PYLARIFY, que teve um aumento de 32% nas vendas líquidas, para US$ 259 milhões. As previsões de receita para o ano inteiro estão entre US$ 1,5 bilhão e US$ 1,52 bilhão, indicando um aumento de 18 a 20% em relação ao ano anterior.

A Lantheus também fez movimentos estratégicos, incluindo a nomeação de Jamie Spaeth como Chief People Officer e a aquisição de direitos globais para os produtos RM2 da Life Molecular Imaging, um novo par radioterapêutico e radiodiagnóstico voltado para certos tipos de câncer, com um pagamento adiantado de US$ 35 milhões.

A Truist Securities manteve sua classificação de compra nas ações da Lantheus, seguindo a proposta dos Centros de Serviços Medicare e Medicaid de eliminar um potencial "penhasco" de passagem transitória para a receita da Pylarify após 2025.

Esses desenvolvimentos refletem o compromisso da Lantheus com a inovação sustentada e a liderança de mercado no setor radiofarmacêutico. As atividades recentes da empresa demonstram um foco estratégico na excelência operacional, posicionando-a bem para o sucesso contínuo.

InvestingPro Insights

À medida que a Lantheus Holdings (NASDAQ:LNTH) navega no cenário de reembolso de saúde em evolução, as métricas em tempo real do InvestingPro fornecem um instantâneo da saúde financeira e do desempenho de mercado da empresa. A Lantheus possui uma capitalização de mercado robusta de US$ 7,36 bilhões, refletindo a confiança dos investidores. A relação P/L da empresa é de 15,75, indicando uma avaliação potencialmente favorável em relação aos lucros. Notavelmente, a Lantheus alcançou um crescimento impressionante de receita, com um aumento de 32,98% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, sinalizando um forte impulso comercial.

As dicas do InvestingPro destacam vários pontos fortes da Lantheus: os ativos líquidos da empresa excedem suas obrigações de curto prazo, sugerindo resiliência financeira. Além disso, a empresa opera com um nível moderado de dívida, o que pode atrair investidores avessos ao risco. Com um retorno significativo na última semana de 33,46%, a Lantheus também está sendo negociada perto de sua alta de 52 semanas, mostrando a recente trajetória ascendente das ações. Para os leitores interessados em análises mais profundas, existem 14 dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, oferecendo uma compreensão abrangente da posição financeira e do desempenho de mercado da Lantheus.

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