CHANHASSEN, Minn. - A Life Time Group Holdings, Inc. (NYSE: LTH), uma empresa de saúde e bem-estar, iniciou uma oferta privada de 400 milhões de dólares em notas sênior garantidas com vencimento em 2031. Esta medida faz parte de uma estratégia de refinanciamento mais ampla que também inclui uma nova linha de crédito a prazo projetada para atingir 1.000 milhões de dólares. Os recursos deste refinanciamento serão utilizados para resgatar as notas sênior garantidas existentes com vencimento em 2026 e cobrir taxas e despesas relacionadas.
As novas notas serão respaldadas por garantias da empresa controladora direta da Life Time, a LTF Intermediate Holdings, Inc., e de certas subsidiárias. Essas notas e garantias estarão disponíveis apenas para compradores institucionais qualificados e pessoas não americanas em transações isentas dos requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários de 1933.
A oferta faz parte de um plano de refinanciamento que visa alterar o acordo de crédito existente da empresa e liquidar as obrigações sob suas Notas Sênior Garantidas de 5,750% com vencimento em 2026 e Notas Sênior de 8,000% com vencimento em 2026. O refinanciamento está sujeito às condições de mercado, e não há garantia de que será concluído conforme descrito ou de forma alguma.
A Life Time opera mais de 175 clubes atléticos nos Estados Unidos e Canadá e emprega mais de 41.000 pessoas. A empresa é conhecida por seus programas de saúde e bem-estar, bem como por seu aplicativo digital e uma variedade de eventos atléticos que organiza em todo o país.
A empresa fez declarações prospectivas sobre o refinanciamento, que estão sujeitas a riscos e incertezas. Essas declarações são baseadas nas expectativas atuais da administração e não são garantias de desempenho futuro. A empresa adverte os investidores a não depositarem confiança indevida nessas declarações prospectivas e não se compromete a atualizá-las no futuro. Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa da Life Time Group Holdings, Inc.
Em outras notícias recentes, a Life Time Group Holdings Inc. tem estado em destaque devido a uma série de desenvolvimentos significativos. Os resultados preliminares do terceiro trimestre da empresa demonstraram um aumento de receita de 18,5% ano a ano para 693 milhões de dólares, superando os 675 milhões de dólares esperados. O EBITDA ajustado também aumentou 26% para 180 milhões de dólares, superando a previsão de 169 milhões de dólares. Esses resultados correspondem aos planos da empresa de refinanciar a dívida com vencimento em 2026.
O crescimento da Life Time Group foi ainda confirmado pela BofA Securities, que manteve uma classificação de Compra para a empresa, com um preço-alvo estável de 30,00 dólares. Esta decisão seguiu-se ao pré-anúncio dos resultados do terceiro trimestre da empresa, que superaram as expectativas. A BofA Securities ajustou sua estimativa de EBITDA ajustado para o ano inteiro de 2024 para a Life Time de 650 milhões de dólares para 655 milhões de dólares.
Além desses desenvolvimentos financeiros, a Life Time Group anunciou seu plano de lançar uma oferta pública subscrita de 12 milhões de ações ordinárias. Esta medida faz parte de uma estratégia mais ampla para potencialmente pagar dívidas. Morgan Stanley e BofA Securities são os principais gestores ativos de livros para esta oferta.
A Life Time Group também capitalizou a crescente popularidade do pickleball, expandindo suas ofertas neste setor. Esta iniciativa estratégica foi reconhecida pela BofA Securities, que elevou seu preço-alvo para a empresa para 30,00 dólares. Estes são os desenvolvimentos recentes para a Life Time Group Holdings Inc.
Insights do InvestingPro
O recente movimento da Life Time Group Holdings (NYSE: LTH) para refinanciar sua dívida através de uma oferta privada de 400 milhões de dólares em notas sênior garantidas está alinhado com a posição financeira atual da empresa e seu desempenho no mercado. De acordo com os dados do InvestingPro, a Life Time opera com uma carga significativa de dívida, que este esforço de refinanciamento visa abordar.
A capitalização de mercado da empresa é de 5,34 bilhões de dólares, refletindo sua presença substancial na indústria de saúde e bem-estar. A Life Time demonstrou um forte desempenho financeiro, com receita atingindo 2,41 bilhões de dólares nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2023, representando um robusto crescimento de 17,97% ano a ano. Este crescimento é ainda mais enfatizado por um impressionante aumento do EBITDA de 39,49% no mesmo período, indicando uma melhoria na eficiência operacional.
As dicas do InvestingPro destacam que a Life Time está negociando perto de sua máxima de 52 semanas, com um aumento substancial de preço de 85,72% nos últimos seis meses. Este sentimento positivo do mercado é apoiado pela lucratividade da empresa nos últimos doze meses e pelas previsões dos analistas de continuidade da lucratividade este ano.
No entanto, os investidores devem notar que a Life Time está negociando a um alto índice P/L de 44,83, o que sugere uma avaliação premium. O índice PEG de 1,85 indica que a ação pode estar sendo negociada a um preço alto em relação ao seu potencial de crescimento de lucros no curto prazo.
Para aqueles interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais para a Life Time Group Holdings, fornecendo uma visão mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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