A Life Time Group Holdings, Inc. (NYSE: LTH), uma empresa de saúde e bem-estar, anunciou hoje seu plano de lançar uma oferta pública subscrita de 12 milhões de ações ordinárias.
A oferta inclui 6 milhões de ações da empresa e um número igual de certos acionistas existentes. Além disso, os subscritores terão uma opção de 30 dias para comprar até 1,8 milhão de ações a mais dos acionistas vendedores.
A transação depende das condições de mercado e de outros fatores, sem garantia da conclusão da oferta ou de seus termos finais. A Life Time visa alocar os recursos líquidos para fins corporativos gerais, potencialmente incluindo o pagamento de dívidas. No entanto, a empresa não se beneficiará financeiramente da venda de ações dos acionistas.
O Morgan Stanley e o BofA Securities são os principais gestores ativos da oferta. O Deutsche Bank Securities e o Wells Fargo Securities também estão gerenciando o livro ativamente, com a Evercore ISI e a Guggenheim Securities participando como gerentes de execução de livros.
Os títulos são oferecidos por meio de uma declaração de registro de prateleira no Formulário S-3, que foi arquivado e entrou em vigor em 12 de agosto de 2024. A oferta é feita apenas por meio de um suplemento de prospecto e o prospecto base que o acompanha, que será arquivado na SEC.
A Life Time opera mais de 170 clubes de atletismo nos Estados Unidos e Canadá e oferece vários programas de saúde e estilo de vida. O aplicativo digital da empresa fornece recursos adicionais de vida saudável e produz quase 30 eventos esportivos em todo o país.
A Life Time Group Holdings relatou um segundo trimestre promissor em 2024, com crescimento substancial da receita e um aumento nas associações ativas. A receita total da empresa aumentou 19%, atingindo US$ 668 milhões, e as assinaturas ativas cresceram 5%. O lucro líquido do trimestre foi de US$ 53 milhões, e a empresa aumentou sua receita anual e orientação de EBITDA ajustado.
O CEO da Life Time, Bahram Akradi, ressaltou os investimentos estratégicos da empresa em tecnologia, incluindo IA, e um pipeline impressionante para novos locais de clubes nos próximos anos. A empresa elevou sua orientação de receita para o ano inteiro para entre US$ 2,56 bilhões e US$ 2,59 bilhões, e a orientação de EBITDA ajustado para o ano agora está na faixa de US$ 642 milhões a US$ 652 milhões.
A empresa também revelou planos de investir no L.AI. C AI companion para melhorar o envolvimento e a retenção de membros. Apesar de desacelerar deliberadamente a expansão de novas academias para priorizar o fluxo de caixa positivo, a Life Time tem um pipeline significativo para novos locais de academias, com potencial para mais de 30 locais.
InvestingPro Insights
À medida que a Life Time Group Holdings, Inc. (NYSE: LTH) se prepara para sua oferta pública, a saúde financeira da empresa e o desempenho do mercado são considerações importantes para potenciais investidores. A Life Time, com uma capitalização de mercado de US$ 4,78 bilhões, demonstra uma presença robusta no setor de saúde e bem-estar. As ações da empresa experimentaram um crescimento significativo, com um aumento de preço de 23,53% no mês passado e impressionantes 64,2% nos últimos três meses.
O crescimento da receita da empresa também reflete suas operações em expansão, com um aumento de 17,97% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024. Isso é reforçado por uma forte margem de lucro bruto de 46,64%, indicando uma gestão eficiente e um modelo de negócios sólido. Notavelmente, a margem de lucro operacional da Life Time é de 12,54%, mostrando sua capacidade de traduzir receita em lucro de forma eficaz.
Uma dica do InvestingPro destaca que os analistas estão otimistas sobre o desempenho futuro da Life Time, com 4 analistas tendo revisado seus ganhos para o próximo período. Esse sentimento é ecoado por um aumento significativo de preços nos últimos seis meses, com o preço das ações se aproximando de sua alta de 52 semanas, atualmente sendo negociado a 96,77% desse pico.
Para investidores que buscam análises mais aprofundadas e dicas adicionais do InvestingPro, existem atualmente mais 13 dicas disponíveis no InvestingPro, que podem ser acessadas por Life Time Group Holdings, Inc. em https://www.investing.com/pro/LTH. Esses insights podem fornecer um contexto valioso para a próxima oferta pública da empresa e seu impacto potencial no desempenho das ações.
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