MIAMI - A LuxUrban Hotels Inc. (NASDAQ:LUXH), empresa especializada na gestão e aluguel de curto prazo de quartos de hotel por meio de Master Lease Agreements (MLAs), anunciou o fechamento de sua oferta pública de ações. A empresa vendeu com sucesso 30 milhões de ações ordinárias a US$ 0,17 cada, resultando em receita bruta de aproximadamente US$ 5,1 milhões antes de descontos de subscrição, comissões e despesas estimadas de oferta.
A oferta, que foi administrada pela Alexander Capital, LP como a única administradora de contabilidade, também inclui uma opção de 45 dias para os subscritores comprarem até 4,5 milhões de ações adicionais ao preço da oferta pública, menos os descontos de subscrição.
A estratégia da LuxUrban envolve garantir direitos operacionais de longo prazo para hotéis inteiros nas cidades de destino, aproveitando o atual deslocamento do mercado imobiliário comercial e as próximas obrigações de vencimento da dívida enfrentadas por muitos proprietários. Os MLAs da empresa permitem que os proprietários mantenham seu valor patrimonial enquanto a LuxUrban gerencia as operações do hotel e possui os fluxos de caixa.
Os recursos da oferta destinam-se ao uso como capital de giro e para outros fins corporativos gerais. Isso segue a declaração efetiva de uma declaração de registro de prateleira pela Securities and Exchange Commission (SEC) em 8 de maio de 2024. A oferta foi feita sob esta declaração de registro, que pode ser acessada no site da SEC.
Em outras notícias recentes, a LuxUrban Hotels Inc. fez várias mudanças estratégicas para aumentar o valor para os acionistas e se adaptar às condições do mercado. A empresa aumentou suas ações autorizadas para 220 milhões, uma medida aprovada pelos acionistas que representam a maioria do poder de voto. Essa decisão pode facilitar futuras estratégias de crescimento ou atividades de financiamento. A empresa também concluiu um programa de redução de custos que deve economizar cerca de US$ 2 milhões anualmente e simplificou seu portfólio de propriedades.
A LuxUrban fez mudanças significativas na liderança, incluindo a nomeação de Robert Arigo como CEO, Mike James como Diretor Financeiro e a adição de Patrick McNamee e do especialista em finanças Alexander Lombardo ao seu Conselho de Administração. Um Comitê Especial, presidido por Leonard Toboroff, foi formado para avaliar iniciativas estratégicas destinadas a aumentar o valor para os acionistas.
No entanto, a Jones Trading rebaixou as ações da LuxUrban de Buy para Hold após a rescisão de seu contrato de franquia com a Wyndham, indicando um potencial impacto negativo nos ganhos de curto prazo.
InvestingPro Insights
A LuxUrban Hotels Inc. (NASDAQ:LUXH) navegou por um cenário financeiro desafiador, como evidenciado por sua recente oferta pública de ações com o objetivo de reforçar o capital de giro da empresa. O sucesso da oferta, no entanto, deve ser visto à luz da saúde financeira mais ampla da empresa e do desempenho do mercado, que os dados e dicas do InvestingPro ajudam a iluminar.
Dados do InvestingPro revelam uma capitalização de mercado de $20,54 milhões USD para a LuxUrban, indicando o tamanho da empresa no mercado atual. Apesar de um crescimento considerável da receita de 108,0% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, a LuxUrban enfrenta obstáculos significativos. A margem de lucro bruto da empresa durante o mesmo período é de modestos 2,24%, refletindo possíveis ineficiências ou altos custos em relação à sua receita.
Além disso, as ações da empresa experimentaram uma volatilidade considerável, com um retorno total de preço de 1 mês de -20,56% e um retorno total de preço de 3 meses impressionante de -77,72%. Esses números sugerem um período de baixo desempenho recente que os investidores devem considerar ao avaliar as ações da empresa.
As dicas do InvestingPro destacam desafios financeiros críticos para a LuxUrban, como operar com uma dívida significativa e a dificuldade potencial em fazer pagamentos de juros sobre essa dívida. Além disso, os analistas não preveem que a empresa será lucrativa este ano, e a avaliação implica um baixo rendimento de fluxo de caixa livre, o que pode afetar a capacidade da empresa de gerar caixa suficiente para suportar operações e pagamentos de dívidas.
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