A Manitowoc Company, Inc. (NYSE:MTW), uma fabricante global líder de guindastes e soluções de elevação, iniciou uma oferta privada de $300 milhões em notas garantidas sênior de segundo grau com vencimento em 2031, sujeita às condições de mercado e à bem-sucedida alteração de sua linha de crédito rotativo baseada em ativos existente. A alteração visa aumentar os compromissos da linha em $50 milhões, elevando o total para $325 milhões.A empresa sediada em Wisconsin planeja usar os recursos da oferta, juntamente com outros fundos disponíveis, para resgatar todas as suas notas garantidas sênior de segundo grau de 9,00% com vencimento em 2026 em circulação, além de cobrir taxas e despesas relacionadas. Quaisquer fundos remanescentes serão alocados para fins corporativos gerais.As notas, que são garantidas pelas subsidiárias domésticas da Manitowoc que também garantem a linha de crédito alterada, serão vendidas para compradores institucionais qualificados e certas pessoas não americanas em conformidade com regulamentações específicas de valores mobiliários. Essas notas e suas garantias não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e não o serão, a menos que haja uma isenção disponível.Esta movimentação da Manitowoc ocorre em meio a um clima econômico desafiador marcado por inflação, aumentos nas taxas de juros e problemas na cadeia de suprimentos que afetaram a capacidade da empresa de converter sua carteira de pedidos em receita, potencialmente impactando sua saúde financeira e resultados operacionais.O comunicado à imprensa da empresa inclui declarações prospectivas, que estão sujeitas a incertezas e mudanças nas circunstâncias e, portanto, não há garantia de que a oferta ou a alteração da linha de crédito serão concluídas conforme planejado.Os investidores devem observar que este comunicado à imprensa não é uma oferta de venda ou solicitação de compra das notas ou quaisquer outros valores mobiliários e não deve ser considerado como um aviso de resgate para as notas existentes. As informações são baseadas em uma declaração de comunicado à imprensa da The Manitowoc Company, Inc.Em outras notícias recentes, a The Manitowoc Company reportou resultados financeiros mistos durante sua Teleconferência de Resultados do Segundo Trimestre de 2024. A empresa experimentou um declínio de 22% nos pedidos em relação ao ano anterior devido à incerteza geopolítica, interrupções na cadeia de suprimentos e uma desaceleração no negócio de guindastes de torre na Europa. Consequentemente, as vendas líquidas e o EBITDA ajustado da Manitowoc ficaram abaixo das expectativas, levando a uma revisão da orientação para o ano fiscal de 2024, com vendas líquidas projetadas entre $2,175 bilhões e $2,25 bilhões. Apesar desses desafios, a empresa permanece otimista sobre oportunidades de longo prazo, particularmente em infraestrutura e crescimento do mercado de pós-venda. No entanto, prevê-se que os problemas operacionais persistam pelo restante do ano. De acordo com Tami Zakaria do JPMorgan, o aumento nas taxas de juros afetou a demanda por guindastes. Apesar desses desenvolvimentos, a Manitowoc expressou confiança nas perspectivas de longo prazo da indústria de guindastes.Insights do InvestingProÀ medida que a The Manitowoc Company, Inc. (NYSE:MTW) navega por um cenário econômico complexo, dados e insights em tempo real do InvestingPro fornecem uma imagem mais clara da posição financeira e do desempenho de mercado da empresa. De acordo com o InvestingPro, a Manitowoc está atualmente negociando a um baixo índice P/L em relação ao crescimento de ganhos de curto prazo, com um índice P/L (Ajustado) para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 em 11,37. Isso sugere que o crescimento dos ganhos da empresa pode não estar totalmente refletido em seu preço atual de ações, potencialmente apresentando uma oportunidade para investidores.As Dicas do InvestingPro indicam que a Manitowoc opera com uma carga significativa de dívida, o que é uma consideração crucial para os investidores, já que a empresa busca refinanciar suas obrigações existentes com a nova oferta de notas garantidas sênior. Além disso, o preço das ações da empresa experimentou volatilidade substancial, com uma queda de 25,59% nos últimos seis meses, destacando os riscos associados ao investimento na empresa durante condições de mercado tumultuadas.As métricas de Dados do InvestingPro revelam ainda que a Manitowoc tem uma Capitalização de Mercado (Ajustada) de $354,33 milhões e um Crescimento de Receita (Trimestral) para o segundo trimestre de 2024 em -6,75%, refletindo desafios recentes na geração de vendas. Apesar desses desafios, os ativos líquidos da empresa excedem suas obrigações de curto prazo, o que pode proporcionar alguma estabilidade financeira no curto prazo.Para investidores que buscam uma análise mais abrangente da Manitowoc, há Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis em https://www.investing.com/pro/MTW, que podem oferecer insights mais profundos sobre a saúde financeira e o potencial de mercado da empresa.
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