MILWAUKEE - A Manitowoc Company, Inc. (NYSE:MTW), uma fabricante de bens de capital, anunciou a precificação de uma oferta privada de $300 milhões em notas seniores garantidas de segunda linha com uma taxa de juros anual de 9,250%, com vencimento em 2031. As notas, emitidas pelo valor de face, serão garantidas pelas subsidiárias domésticas da Manitowoc, que também garantem a linha de crédito rotativo baseada em ativos da empresa, recentemente aumentada em $50 milhões para $325 milhões. A transação deve ser concluída em 19 de setembro de 2024, sujeita às condições de mercado e à finalização da linha de crédito alterada.
Os recursos da oferta, estimados em $295,5 milhões após deduções, destinam-se ao resgate de todas as Notas Seniores Garantidas de Segunda Linha de 9,00% em circulação com vencimento em 2026, além de taxas e despesas relacionadas. Esta oferta é direcionada a compradores institucionais qualificados nos EUA e certas pessoas não americanas no exterior, em conformidade com a Regra 144A e o Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários de 1933. As notas e garantias não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários e, a menos que registradas, não podem ser oferecidas ou vendidas nos EUA, exceto sob uma isenção.
Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de compra das notas ou quaisquer outros títulos, e não é um aviso de resgate para as notas existentes. As declarações da empresa sobre a oferta e o uso previsto dos recursos são prospectivas e sujeitas a alterações devido a vários fatores, incluindo condições de mercado e requisitos regulatórios.
A empresa destacou potenciais riscos que podem afetar sua condição financeira e desempenho de mercado, incluindo desafios macroeconômicos, problemas na cadeia de suprimentos, eventos geopolíticos e mudanças nas demandas dos clientes. A Manitowoc enfatizou seu foco em eficiências operacionais, gestão de caixa e oportunidades estratégicas para melhorar a rentabilidade.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa e não inclui nenhuma oferta de compra ou solicitação de oferta de venda das notas existentes.
Em outras notícias recentes, a Manitowoc Company, fabricante global de guindastes e soluções de elevação, experimentou mudanças financeiras significativas. A empresa relatou um declínio de 22% nos pedidos ano a ano durante sua Teleconferência de Resultados do Segundo Trimestre de 2024. Esta queda, atribuída à incerteza geopolítica, interrupções na cadeia de suprimentos e uma desaceleração no negócio de guindastes de torre europeu, levou a uma diminuição nas vendas líquidas e no EBITDA ajustado, ficando abaixo das expectativas. Como resultado, a Manitowoc revisou sua orientação para o ano fiscal de 2024, projetando vendas líquidas entre $2,175 bilhões e $2,25 bilhões.
Além desses desenvolvimentos financeiros, a Manitowoc iniciou uma oferta privada de $300 milhões em notas seniores garantidas de segunda linha com vencimento em 2031. Os recursos desta oferta, combinados com outros fundos disponíveis, serão usados para resgatar todas as suas Notas Seniores Garantidas de Segunda Linha de 9,00% em circulação com vencimento em 2026 e cobrir taxas e despesas relacionadas. O restante será usado para fins corporativos gerais.
Esses desenvolvimentos recentes ocorrem em meio a um clima econômico desafiador, com inflação, aumentos nas taxas de juros e problemas na cadeia de suprimentos impactando a capacidade da empresa de converter seu backlog em receita. Apesar desses desafios, a Manitowoc permanece otimista sobre oportunidades de longo prazo, particularmente em infraestrutura e crescimento pós-venda. No entanto, de acordo com Tami Zakaria do JPMorgan, o aumento nas taxas de juros afetou a demanda por guindastes.
Insights do InvestingPro
A Manitowoc Company, Inc. (NYSE:MTW) recentemente fez manchetes com suas manobras financeiras estratégicas através da precificação de uma oferta privada substancial. À luz deste desenvolvimento, uma olhada nos dados em tempo real do InvestingPro revela um cenário financeiro misto para a empresa. Nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, a Manitowoc ostenta uma capitalização de mercado de $323,43 milhões, sugerindo um tamanho moderado dentro de seu setor. Apesar de uma taxa de crescimento de receita desafiadora de -0,62%, a empresa mantém uma margem de lucro bruto de 17,85%, indicando sua capacidade de reter uma porção significativa das vendas como lucro bruto.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Manitowoc está sendo negociada a um múltiplo baixo de Preço/Valor Contábil de 0,55, potencialmente sinalizando subavaliação em relação aos seus ativos. Além disso, o índice P/L da empresa está em 37,83, que se ajusta para um mais atrativo 10,38 quando se considera o crescimento de ganhos de curto prazo. Isso pode apontar para potencial para investidores dispostos a olhar além do sentimento imediato do mercado. Vale notar que o preço das ações da Manitowoc experimentou volatilidade, com uma queda significativa na última semana, mês e períodos de seis meses, refletindo uma diminuição de preço de 8,42%, 15,29% e 30,08%, respectivamente.
Para investidores que buscam uma análise mais profunda da saúde financeira e perspectivas futuras da Manitowoc, o InvestingPro oferece insights adicionais. Atualmente, há 15 Dicas do InvestingPro adicionais disponíveis para a Manitowoc, que podem fornecer uma compreensão mais abrangente da posição da empresa e potenciais oportunidades de investimento. Essas dicas podem ser acessadas através da plataforma do InvestingPro, que inclui análises detalhadas e comentários de especialistas.
À medida que a Manitowoc navega pelas complexidades de sua indústria e do ambiente econômico mais amplo, essas métricas e dicas do InvestingPro podem servir como ferramentas valiosas para investidores considerando a oferta de dívida da empresa e suas implicações para o desempenho financeiro futuro.
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