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LONDRES - A MassMutual Global Funding II anunciou na segunda-feira o início de um período de pré-estabilização para sua próxima emissão de notas de referência de 7 anos em libras esterlinas (GBP), de acordo com um comunicado à imprensa.
O Deutsche Bank, Londres, atuará como Coordenador de Estabilização para a oferta, com Barclays, Bank of America, Deutsche Bank e RBC Mercados de capitais atuando como Gestores de Estabilização.
As notas terão o código ISIN XS3190849912, com ideias iniciais de preço em torno de 90 pontos-base acima dos títulos do Tesouro do Reino Unido. O período de estabilização deve começar em 22.09.2025 e terminar no mais tardar em 10.11.2025.
Durante o período de estabilização, os gestores podem alocar valores mobiliários em excesso ou realizar transações para apoiar o preço de mercado dos valores mobiliários em um nível superior ao que prevaleceria de outra forma, embora a estabilização não seja garantida.
Os valores mobiliários não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 e não serão oferecidos nos Estados Unidos. No Reino Unido e no Espaço Econômico Europeu, a oferta é direcionada apenas a investidores qualificados, conforme definido pelos regulamentos relevantes.
O valor nominal agregado das notas ainda não foi determinado, segundo o anúncio.
As notas da MassMutual Global Funding II serão garantidas por acordos de financiamento, conforme indicado pela designação "FA Backed Notes" na descrição dos valores mobiliários.
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