BEACHWOOD, Ohio - A MasterBrand, Inc (NYSE:MBC), uma fabricante líder de armários, anunciou o preço de sua oferta de notas de US$ 700 milhões. As Senior Notes de 7,00%, com vencimento em 2032, devem ser emitidas e vendidas com data de liquidação prevista para 27 de junho de 2024, dependendo das condições padrão de fechamento.
A nova dívida será de obrigações quirografárias e não subordinadas da MasterBrand. Além disso, as notas serão garantidas por subsidiárias que lastreiam a linha de crédito da companhia.
Os recursos da oferta são destinados a vários movimentos financeiros estratégicos da MasterBrand. Estes incluem a aquisição da Supreme Cabinetry Brands, Inc., o refinanciamento da linha de crédito rotativo existente e a linha de crédito Term Loan A, e a cobertura dos custos associados a essas transações.
A oferta destina-se a compradores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144A e certos não-EUA. investidores ao abrigo do Regulamento S. As notas e suas garantias não foram registradas sob o Securities Act ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários, portanto, não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou isenção.
A MasterBrand, reconhecida como a maior fabricante de armários residenciais da América do Norte, gerencia uma extensa gama de produtos para várias áreas domésticas. A empresa opera uma rede de distribuição robusta e mantém uma força de trabalho significativa em suas inúmeras instalações.
Esse movimento financeiro faz parte da estratégia da MasterBrand de fortalecer sua posição no mercado e ampliar sua oferta de produtos. A decisão da empresa de adquirir a Supreme Cabinetry Brands está alinhada com seus objetivos de crescimento no setor de armários residenciais.
As informações para este relatório são baseadas em um comunicado de imprensa da MasterBrand, Inc.
Em outras notícias recentes, a MasterBrand Inc relatou um ligeiro declínio nas vendas líquidas para US$ 638 milhões, uma queda de 6% em relação ao ano anterior, mas viu um aumento no lucro líquido em 7,1%, para US$ 37,5 milhões, e melhorou seu EBITDA ajustado para US$ 79 milhões devido a estratégias de redução de custos. A empresa também anunciou planos para adquirir a Supreme Cabinetry Brands por US$ 520 milhões, um movimento estratégico que deve aumentar sua gama de produtos e entrega de valor ao consumidor, com o acordo projetado para gerar US$ 28 milhões em sinergias de custos em três anos.
Após o anúncio da aquisição, a Loop Capital manteve sua classificação de Compra para MasterBrand, vendo a transação como uma adição estratégica às linhas de produtos semi-personalizados e personalizados focados em revendedores existentes da empresa. A empresa acredita que a aquisição pode expandir os produtos de vaidade no setor de varejo.
Além disso, a MasterBrand nomeou Catherine Courage, vice-presidente do Google, para seu Conselho de Administração. Espera-se que esse movimento aumente o foco da empresa nos avanços tecnológicos e na experiência do cliente, dada a extensa experiência da Sra. Courage em tecnologia e experiência do usuário. Estes são os últimos desenvolvimentos para a MasterBrand, um dos principais fabricantes de armários residenciais da América do Norte.
InvestingPro Insights
À medida que a MasterBrand, Inc (NYSE:MBC) se posiciona para o crescimento estratégico por meio de sua mais recente oferta de notas de US$ 700 milhões, os investidores estão monitorando de perto a saúde financeira e a posição de mercado da empresa. Os dados do InvestingPro fornecem um instantâneo do desempenho recente e das métricas de avaliação da MasterBrand que são pertinentes para as partes interessadas, considerando as perspectivas de longo prazo da empresa.
Com uma capitalização de mercado de US$ 1,93 bilhão, a MasterBrand é negociada a uma relação P/L de 10,88, refletindo uma avaliação atraente em relação ao crescimento de seus lucros no curto prazo. Isso é ainda apoiado pelo índice P/L ajustado nos últimos doze meses no 1º trimestre de 2024, que está em 10,14. Além disso, a relação preço/livro da empresa durante o mesmo período é de 1,55, o que pode sugerir que a ação está razoavelmente avaliada em termos de seus ativos.
Uma dica do InvestingPro destaca que os ativos líquidos da MasterBrand excedem suas obrigações de curto prazo, indicando uma posição de liquidez saudável que poderia tranquilizar os investidores quanto à capacidade da empresa de cumprir seus compromissos financeiros imediatos à medida que realiza iniciativas estratégicas significativas, como a aquisição da Supreme Cabinetry Brands.
Apesar da recente volatilidade dos preços, com queda de 17,04% nos últimos três meses, analistas preveem que a empresa será lucrativa neste ano, como evidenciado por sua lucratividade nos últimos doze meses. Isso se alinha com os esforços estratégicos da MasterBrand para expandir sua presença no mercado e ofertas de produtos no setor de armários residenciais.
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