REDMOND, WA - A MicroVision, Inc. (NASDAQ:MVIS), conhecida por suas soluções de lidar automotivo de estado sólido baseado em MEMS e ADAS, anunciou o fechamento de uma facilidade de nota conversível de 75 milhões de dólares com a High Trail Capital. O acordo, assinado em 14.10.2024, visa fortalecer a posição financeira da empresa enquanto ela antecipa o crescimento da receita dos setores industrial e automotivo.
O arranjo de financiamento inclui uma venda inicial de 45 milhões de dólares em notas conversíveis seniores garantidas e a opção para a MicroVision vender até 30 milhões de dólares adicionais em notas sob certas condições. Essas notas, emitidas com um desconto de emissão original de 8%, são conversíveis em ações ordinárias a 1,596 dólares por ação e vencem em 01.10.2026. A empresa mantém o direito de converter as notas se o preço de suas ações se mantiver em um certo nível, e concordou com direitos de registro habituais para a revenda de ações após a conversão. Se não forem convertidas, as notas devem ser reembolsadas a 110% do valor nominal, com a possibilidade de reembolsos parciais a partir de 01.01.2025.
O CEO Sumit Sharma expressou entusiasmo com o financiamento, que se alinha com os esforços da MicroVision para garantir receita adicional por meio de parcerias no segmento de equipamentos pesados. Sharma destacou o engajamento contínuo da empresa com OEMs automotivos globais para RFQs de alto volume e desenvolvimento personalizado, posicionando a MicroVision como líder em soluções de lidar.
O CFO Anubhav Verma observou que a nova facilidade oferece custos de financiamento competitivos e fortalece o balanço da empresa. A MicroVision encerrou o terceiro trimestre com 43 milhões de dólares em caixa e, após contabilizar os rendimentos líquidos da primeira parcela do financiamento, espera aproximadamente 81 milhões de dólares em caixa e equivalentes. A empresa também tem acesso a 153 milhões de dólares adicionais em capital, incluindo o compromisso restante da facilidade de dívida conversível e um programa ATM existente.
A tecnologia da MicroVision integra MEMS, lasers, óptica, hardware, algoritmos e software de aprendizado de máquina, atendendo a sensores lidar automotivos para ADAS, bem como aplicações industriais, de infraestrutura inteligente e robótica.
O fechamento da transação está sujeito a condições habituais, e mais detalhes estão disponíveis no Relatório Atual no Formulário 8-K arquivado na U.S. Securities and Exchange Commission. A WestPark Capital, Inc. e a EF Hutton LLC atuaram como agentes co-líderes da transação.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a MicroVision reportou desenvolvimentos notáveis. A empresa anunciou a aposentadoria do membro do conselho de longa data e ex-presidente, Brian Turner, que tem sido uma figura significativa na empresa desde 2006. Suas percepções estratégicas e contribuições foram instrumentais para guiar a empresa através de várias condições de mercado.
A MicroVision também reportou uma receita no segundo trimestre de 2024 de 1,9 milhão de dólares, principalmente de clientes não automotivos. Com uma margem bruta de 39% e despesas operacionais reduzidas, a empresa antecipa uma diminuição em sua queima de caixa de 20-25%. Além disso, a empresa tem uma liquidez total de 179 milhões de dólares e espera receitas entre 8 milhões e 10 milhões de dólares para o restante do ano.
O CEO da MicroVision destacou o potencial do lidar de 905 nanômetros sobre as alternativas de 1550 nanômetros para o mercado automotivo de longo prazo. A empresa está estrategicamente focada no lidar americano para atender à demanda nos mercados dos EUA e da UE. Esses desenvolvimentos sublinham a posição da MicroVision no mercado de lidar e seu foco em projetos de carros de passageiros de alto volume.
Insights do InvestingPro
A recente facilidade de nota conversível de 75 milhões de dólares da MicroVision chega em um momento crucial para a empresa, como refletido em suas métricas financeiras e desempenho de mercado. De acordo com dados do InvestingPro, o crescimento da receita da MicroVision tem sido impressionante, com um aumento de 710,44% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Isso se alinha com o otimismo do CEO Sumit Sharma sobre garantir receita adicional através de parcerias no segmento de equipamentos pesados.
No entanto, os investidores devem notar que, apesar do forte crescimento da receita, a MicroVision ainda não é lucrativa. A margem de renda operacional da empresa está em -967,54%, indicando custos operacionais significativos. Isso é consistente com uma dica do InvestingPro que sugere que a empresa está "queimando caixa rapidamente".
Por outro lado, outra dica do InvestingPro destaca que a MicroVision "mantém mais caixa do que dívida em seu balanço", o que é reforçado pela declaração da empresa sobre terminar o terceiro trimestre com 43 milhões de dólares em caixa. Espera-se que o novo financiamento fortaleça ainda mais essa posição.
O desempenho recente das ações tem sido volátil, mas positivo no curto prazo, com um retorno de 34,63% no último mês. Essa volatilidade é capturada em uma dica do InvestingPro, que observa que "os movimentos do preço das ações são bastante voláteis".
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a MicroVision, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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